Teammitglieder
Laden Sie Teammitglieder ein, um ihnen Zugriff auf Ihr Nummbas Dashboard zu gewähren. Die Anzahl der Teammitglieder hängt von Ihrem Tarif ab.
Teamlimits
| Tarif | Teammitglieder |
|---|---|
| Starter | Bis zu 2 Personen (einschließlich Eigentümer) |
| Growth | Bis zu 5 Personen (einschließlich Eigentümer) |
| Scale | Unbegrenzt |
Ein Teammitglied einladen
- Gehen Sie zu Einstellungen > Teammitglieder
- Klicken Sie auf „Mitglied einladen“.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie eine Rolle (Admin, Mitglied oder Buchhalter).
- Sie erhalten eine E-Mail-Einladung, Ihrer Organisation beizutreten.
Nur der Organisationsinhaber und die Administratoren können neue Teammitglieder einladen.
Geschäftsführende Mitglieder
Die Teamliste zeigt alle aktuellen Mitglieder an. Besitzer und Administratoren können:
- Rollen ändern zwischen Admin, Mitglied und Buchhalter
- Mitglieder entfernen, um ihnen den Zugriff auf die Organisation zu entziehen.
Die Liste der ausstehenden Einladungen zeigt Einladungen an, die noch nicht angenommen wurden. Widerrufen Sie dort eine Einladung, falls die betreffende Person nicht mehr teilnehmen kann.
Der Inhaber kann weder abgesetzt noch degradiert werden. Pro Organisation gibt es genau einen Inhaber.
Rollen
Nummbas hat vier Rollen mit unterschiedlichen Zugriffsebenen:
- Inhaber: voller Zugriff auf alle Funktionen, einschließlich Abrechnung, Teamverwaltung, Organisationseinstellungen und Kontolöschung. Jede Organisation hat genau einen Inhaber. Nur der Inhaber kann das Abonnement verwalten und die Organisation löschen.
- Administrator: Voller Zugriff auf Integrationen, Teamverwaltung, Organisationseinstellungen und Datenwiederherstellung. Administratoren haben keinen Zugriff auf die Abrechnung und können die Organisation nicht löschen.
- Mitglied: Zugriff auf das Dashboard, Einblicke, Berichte und Nummbas-FO. In der Produktzentrale nehmen Mitglieder Lieferungen an, zählen Bestand, erfassen Anpassungen und Umlagerungen und erfassen Montagen. Mitglieder können Nummbas Books ansehen, aber nichts darin buchen. Mitglieder können keine Abrechnung, Integrationen, Teams oder Organisationseinstellungen verwalten.
- Buchhalter: Zugriff nur auf Nummbas Books. Buchhalter können Transaktionen buchen, abstimmen, Monate abschließen und abgeschlossene Monate wieder öffnen. Sie können die Einstellungen von Nummbas Books nicht ändern und sehen den Rest des Dashboards, das Team und die Abrechnung nicht. Ein Buchhalter belegt einen Teamplatz.
| Fähigkeit | Eigentümer | Admin | Mitglied | Buchhalter |
|---|---|---|---|---|
| Dashboards, Einblicke und Chat anzeigen | Ja | Ja | Ja | NEIN |
| Nummbas Books und seine Berichte ansehen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| In Nummbas Books Transaktionen buchen und Monate abschließen | Ja | Ja | NEIN | Ja |
| Einen abgeschlossenen Monat in Nummbas Books wieder öffnen | Ja | NEIN | NEIN | Ja |
| Nummbas Books einrichten und seine Einstellungen ändern | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
| Lieferungen annehmen, Bestand zählen, Anpassungen und Montagen erfassen | Ja | Ja | Ja | NEIN |
| Lagerbestand, Lieferanten, Einkaufsbestellungen und Meldebestände einrichten | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
| Integrationen verwalten | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
| Teammitglieder verwalten | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
| Organisationseinstellungen bearbeiten | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
| Synchronisierte Daten neu erstellen | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
| Abrechnung und Abonnements verwalten | Ja | NEIN | NEIN | NEIN |
| Organisation löschen | Ja | NEIN | NEIN | NEIN |
| Eigentumsübertragung | Ja | NEIN | NEIN | NEIN |
Eigentumsübertragung
Der Eigentümer kann das Eigentum an jeden anderen Admin oder jedes andere Mitglied der Organisation übertragen. Ein Buchhalter kann nicht Eigentümer werden. Ändern Sie zuerst seine Rolle in Admin oder Mitglied.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Teammitglieder
- Klicken Sie auf „Eigentum übertragen“.
- Wählen Sie das Teammitglied aus, das der neue Eigentümer werden soll.
- Bestätigen Sie mit Ihrem Passwort
Nach der Übertragung wird der bisherige Besitzer zum Administrator, und das ausgewählte Mitglied wird der neue Besitzer.
Die Eigentumsübertragung erfolgt sofort und gibt dem neuen Inhaber die volle Kontrolle über Abrechnung und Kontolöschung. Vergewissern Sie sich, dass Sie der Person, an die Sie das Konto übertragen, vertrauen.
Benachrichtigungseinstellungen
Eigentümer, Admins und Mitglieder verwalten ihre Benachrichtigungen unter Einstellungen > Benachrichtigungen. Wählen Sie Täglicher Finanzüberblick, Wöchentliche E-Mail-Zusammenfassung, Integrationswarnungen, Aktionserinnerungen sowie Produkttipps und Meilensteine. Täglicher Finanzüberblick, Integrationswarnungen und Aktionserinnerungen können per E-Mail, in der mobilen App oder auf beiden Wegen ankommen.