Xero

Verbinden Sie Xero , um Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und detaillierte Kostenaufschlüsselungen abzurufen.

Verbindungsmethode

OAuth – Autorisierung über den sicheren OAuth-Ablauf von Xero .

So stellen Sie eine Verbindung her

Gehen Sie zu Dashboard > Integrationen
Klicken Sie auf der Xero -Karte auf Xero verbinden “.
Sie werden zu Xero weitergeleitet, um sich anzumelden und Nummbas zu autorisieren.
Wenn Sie mehrere Xero Organisationen haben, wird eine Kontoauswahl angezeigt – wählen Sie diejenige aus, die Sie verbinden möchten.
Nach der Autorisierung werden Sie zu Nummbas zurückgeleitet und Ihre Daten werden synchronisiert.

Was wird synchronisiert?

Gewinn und Verlust (90-Tage-Zeitraum)

Gesamterlöse
Kosten der verkauften Waren (COGS)
Bruttogewinn und Bruttomarge
Gesamtausgaben mit Aufschlüsselung nach Kategorien
Nettogewinn und Nettomarge

Bilanz

Bargeld
Forderungen
Abbrechnungsverbindlichkeiten
Gesamtverbindlichkeiten mit Aufschlüsselung

Funktionen basierend auf Xero -Daten

Dashboard-KPIs – Liquiditätsreichweite (wie lange Ihre aktuellen liquiden Mittel bei Ihrem aktuellen Cash-Burn-Rate ausreichen), Nettomarge (welcher Prozentsatz des Umsatzes Ihnen tatsächlich verbleibt), Betriebskosten und Gesamtverschuldung
Business Insights – Kennzahlenkarten für Nettogewinn, Bruttomarge und Nettomarge, damit Sie Ihre Rentabilität auf einen Blick sehen können
Ausgabenanalyse – vollständige Ausgabenkategorisierung und Benchmarks, die Ihnen zeigen, wohin Ihr Geld fließt und wie Ihre Ausgaben im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aussehen.
Leitfaden für die Gewinnauszahlung an Geschäftsinhaber – hilft Ihnen bei der Planung, wie viel das Unternehmen Ihnen voraussichtlich auszahlen kann, und gleichzeitig einen Liquiditätspuffer für drei Monate zu gewährleisten.
Liquiditätsprognose – verwendet Ihre tatsächlichen Ausgaben- und Einnahmendaten, um zukünftige Liquiditätsbestände zu schätzen, damit Sie vorausschauend planen können.
Geschäftsberichte – monatliche Finanzübersicht, Cashflow-Prognose, Analyse der Lieferantenausgaben und Leitfaden für die Eigenmittelentnahme, alles automatisch aus Ihren Xero Daten generiert.
Insight Rules – Warnungen bei Liquiditätsengpässen, Ausgabenspitzen, Verschuldungsgrad und Gewinnmargenprüfungen benachrichtigen Sie, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Verbindung verwalten oder reparieren

Wenn die Verbindung als „Aktionsbedarf“ angezeigt wird, wählen Sie „Erneut verbinden“ und folgen Sie den Genehmigungsschritten. Bei Tarifen mit mehreren Konten wählen Sie „Verwalten“ , um Verbindungen anzuzeigen und Konten hinzuzufügen oder zu trennen. Weitere Informationen finden Sie unter „Verbindungen verwalten“ .

Fehlerbehebung

Verbindung fehlgeschlagen – Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Xero -Konto angemeldet sind. Falls die Verbindung fehlschlägt, kehren Sie zur Seite „Integrationen“ zurück und versuchen Sie es erneut. Xero fordert gelegentlich eine erneute Autorisierung von Apps nach Passwortänderungen auf.
Daten werden nach der Verbindung nicht angezeigt – Die erste Synchronisierung kann je nach Datenmenge in Ihrem Xero Konto einige Minuten dauern. Überprüfen Sie den Integrationsstatus auf der Seite „Integrationen“, um sicherzustellen, dass die Synchronisierung läuft.
Veraltete oder überholte Zahlen – Nummbas synchronisiert Ihre Xero Daten automatisch alle 4 Stunden. Überprüfen Sie den Zeitpunkt der letzten Synchronisierung und etwaige Statusmeldungen auf der Integrationsseite. Falls Sie den Import erneut durchführen müssen, lesen Sie den Abschnitt „Daten erneut importieren“ .
Falsche Organisation verbunden – Falls Sie bei der Einrichtung die falsche Xero Organisation ausgewählt haben, trennen Sie die Integration auf der Seite „Integrationen“ und stellen Sie sie erneut her. Die Organisationsauswahl wird dann wieder angezeigt, sodass Sie die richtige Organisation auswählen können.