Xero

Conecta Xero para importar tu estado de resultados, balance general y desgloses detallados de gastos.

Método de conexión

OAuth : autorización a través del flujo seguro de OAuth de Xero .

Cómo conectarse

1. Ir a Panel de control > Integraciones
2. Haz clic en Conectar Xero en la tarjeta Xero .
3. Serás redirigido a Xero para iniciar sesión y autorizar Nummbas
4. Si tiene varias organizaciones Xero , aparecerá un selector de cuentas; seleccione la que desea conectar.
5. Tras la autorización, volverás a Nummbas y tus datos comenzarán a sincronizarse.

¿Qué se sincroniza?

Pérdidas y ganancias (periodo de 90 días)

• Ingresos totales
• Costo de los bienes vendidos (COGS)
• Beneficio bruto y margen bruto
• Gastos totales con desglose por categorías
• Ingresos netos y margen neto

Balance

• Efectivo disponible
• Cuentas por cobrar
• Cuentas por pagar
• Pasivos totales con desglose

Funcionalidades impulsadas por datos Xero

• Indicadores clave de rendimiento (KPI) del panel de control : liquidez (cuánto tiempo puede durar su efectivo actual con su ritmo de gasto actual), margen neto (qué porcentaje de los ingresos realmente conserva), costes operativos y deuda total.
• Información empresarial : tarjetas de KPI de ingresos netos, margen bruto y margen neto para que pueda ver su rentabilidad de un vistazo.
• Análisis de gastos : categorización completa de gastos y puntos de referencia que le muestran a dónde va su dinero y cómo se compara su gasto con el de empresas similares.
• Guía de retiros del propietario : le ayuda a planificar cuánto puede pagarle la empresa manteniendo un colchón de efectivo para tres meses.
• Proyección de efectivo : utiliza tus datos reales de gastos e ingresos para estimar los saldos de efectivo futuros y así poder planificar con anticipación.
• Informes comerciales : estado financiero mensual, previsión de flujo de caja, análisis de gastos de proveedores y guía de retiros del propietario, todo generado automáticamente a partir de sus datos Xero
• Insight Rules : advertencias sobre la fuga de efectivo, picos de gastos, alertas sobre el índice de endeudamiento y comprobaciones del margen de beneficio que le notifican cuando algo requiere su atención.

Administrar o reparar una conexión

Solución de problemas

• Error de conexión : asegúrese de iniciar sesión con la cuenta Xero correcta. Si la conexión falla, vuelva a la página de Integraciones e inténtelo de nuevo. En ocasiones, Xero requiere que vuelva a autorizar las aplicaciones después de cambiar la contraseña.
• Los datos no aparecen después de la conexión : la sincronización inicial puede tardar unos minutos, dependiendo de la cantidad de datos en tu cuenta Xero . Verifica el estado de la integración en la página de Integraciones para confirmar que la sincronización está en curso.
• Números obsoletos o desactualizados : Nummbas sincroniza tus datos Xero automáticamente cada 4 horas. Comprueba la hora de la última sincronización y cualquier mensaje de estado en la página de Integraciones. Si necesitas reconstruir la importación, consulta Reimportar datos .
• Organización incorrecta conectada : si seleccionaste la organización Xero incorrecta durante la configuración, desconecta la integración desde la página de Integraciones y vuelve a conectarla. El selector de organización volverá a aparecer para que puedas elegir la correcta.