Xero

Conecta Xero para importar tu estado de resultados, balance general y desgloses detallados de gastos.

Método de conexión

OAuth: autorización a través del flujo seguro de OAuth de Xero.

Cómo conectar

1. Ir a Panel de control > Integraciones
2. Haz clic en Conectar Xero en la tarjeta Xero.
3. Serás redirigido a Xero para iniciar sesión y autorizar Nummbas
4. Si tiene varias organizaciones Xero, aparecerá un selector de cuentas; seleccione la que desea conectar.
5. Tras la autorización, volverás a Nummbas y tus datos comenzarán a sincronizarse.

¿Qué se sincroniza?

Pérdidas y ganancias (periodo de 90 días)

• Ingresos totales
• Costo de los bienes vendidos (COGS)
• Beneficio bruto y margen bruto
• Gastos totales con desglose por categorías
• Ingresos netos y margen neto

Balance

• Efectivo disponible
• Cuentas por cobrar
• Cuentas por pagar
• Pasivos totales con desglose

Funcionalidades impulsadas por datos Xero

• Indicadores clave de rendimiento (KPI) del panel de control: liquidez (cuánto tiempo puede durar su efectivo actual con su ritmo de gasto actual), margen neto (qué porcentaje de los ingresos realmente conserva), costes operativos y deuda total.
• Información empresarial: tarjetas de KPI de ingresos netos, margen bruto y margen neto para que pueda ver su rentabilidad de un vistazo.
• Análisis de gastos: categorización completa de gastos y puntos de referencia que le muestran a dónde va su dinero y cómo se compara su gasto con el de empresas similares.
• Guía de retiros del propietario: le ayuda a planificar cuánto puede pagarle la empresa manteniendo un colchón de efectivo para tres meses.
• Proyección de efectivo: utiliza tus datos reales de gastos e ingresos para estimar los saldos de efectivo futuros y así poder planificar con anticipación.
• Informes comerciales: estado financiero mensual, previsión de flujo de caja, análisis de gastos de proveedores y guía de retiros del propietario, todo generado automáticamente a partir de sus datos Xero
• Insight Rules: advertencias sobre la fuga de efectivo, picos de gastos, alertas sobre el índice de endeudamiento y comprobaciones del margen de beneficio que le notifican cuando algo requiere su atención.

Nummbas Books

Si sigues con Xero junto con Nummbas Books, Nummbas envía a Xero un resumen de cada liquidación como factura, dividido en ventas, comisiones, reembolsos e impuestos. Una liquidación que abarca un cierre de mes tiene una factura para cada mes. Eliges las cuentas en Nummbas Books > Cuentas que usar. No se envía nada hasta que activas el envío. Cuando empiezas a enviar, Xero te pide que permitas a Nummbas crear facturas, notas de crédito y contactos. Si en cambio trasladas tu contabilidad a Nummbas Books, Nummbas lee de Xero tus saldos, facturas y facturas de proveedores pendientes, clientes, proveedores y totales mensuales para traerlos.

Administrar o reparar una conexión

Solución de problemas

• Error de conexión: asegúrese de iniciar sesión con la cuenta Xero correcta. Si la conexión falla, vuelva a la página de Integraciones e inténtelo de nuevo. En ocasiones, Xero requiere que vuelva a autorizar las aplicaciones después de cambiar la contraseña.
• Los datos no aparecen después de la conexión: la sincronización inicial puede tardar unos minutos, dependiendo de la cantidad de datos en tu cuenta Xero. Verifica el estado de la integración en la página de Integraciones para confirmar que la sincronización está en curso.
• Números obsoletos o desactualizados: Nummbas sincroniza tus datos Xero automáticamente cada 4 horas. Comprueba la hora de la última sincronización y cualquier mensaje de estado en la página de Integraciones. Si necesitas reconstruir la importación, consulta Reimportar datos.
• Organización incorrecta conectada: si seleccionaste la organización Xero incorrecta durante la configuración, desconecta la integración desde la página de Integraciones y vuelve a conectarla. El selector de organización volverá a aparecer para que puedas elegir la correcta.