Xero

Collega Xero per importare il tuo conto economico, lo stato patrimoniale e un'analisi dettagliata delle spese.

Metodo di connessione

OAuth : autorizzazione tramite il flusso OAuth sicuro di Xero .

Come connettersi

1. Vai alla dashboard > Integrazioni
2. Fai clic su Collega Xero sulla scheda Xero
3. Verrai reindirizzato a Xero per accedere e autorizzare Nummbas
4. Se disponi di più organizzazioni Xero , verrà visualizzato un selettore di account: seleziona quello che desideri collegare.
5. Dopo l'autorizzazione, verrai reindirizzato a Nummbas e la sincronizzazione dei tuoi dati avrà inizio.

Cosa viene sincronizzato

Conto economico (periodo di 90 giorni)

• Ricavo totale
• Costo dei beni venduti (COGS)
• Utile lordo e margine lordo
• Spese totali con ripartizione per categoria
• Utile netto e margine netto

Stato patrimoniale

• Contanti disponibili
• crediti
• È possibile pagare per questi account
• Passività totali con dettaglio

Funzionalità basate sui dati Xero

• Indicatori chiave di prestazione (KPI ) del pannello di controllo: autonomia di cassa (per quanto tempo la liquidità attuale può durare al tasso di consumo attuale), margine netto (percentuale di ricavi effettivamente trattenuta), costi operativi e debito totale.
• Analisi di mercato : schede KPI relative a utile netto, margine lordo e margine netto per visualizzare la redditività a colpo d'occhio.
• Analisi delle spese : categorizzazione completa delle spese e parametri di riferimento che mostrano dove vanno i tuoi soldi e come le tue spese si confrontano con quelle di aziende simili.
• Guida ai prelievi del proprietario : ti aiuta a pianificare quanto l'azienda potrebbe pagarti, mantenendo al contempo una riserva di liquidità sufficiente a coprire tre mesi di spese.
• Proiezione di cassa : utilizza i dati effettivi di spese e ricavi per stimare i saldi di cassa futuri, consentendoti di pianificare in anticipo.
• Report aziendali : stato finanziario mensile, previsioni di flusso di cassa, analisi della spesa dei fornitori e guida ai prelievi del titolare, il tutto generato automaticamente dai dati Xero
• Regole di Insight : avvisi di esaurimento della liquidità, picchi di spesa, allerte sul rapporto di indebitamento e controlli del margine di profitto che ti avvisano quando qualcosa richiede la tua attenzione.

Gestire o riparare una connessione

Risoluzione dei problemi

• Connessione non riuscita : assicurati di accedere con l'account Xero corretto. Se la connessione non riesce, torna alla pagina Integrazioni e riprova. Xero a volte richiede di autorizzare nuovamente le app dopo aver modificato la password.
• I dati non vengono visualizzati dopo la connessione : la sincronizzazione iniziale può richiedere alcuni minuti, a seconda della quantità di dati presenti nel tuo account Xero . Verifica lo stato dell'integrazione nella pagina Integrazioni per confermare che la sincronizzazione sia in corso.
• Numeri obsoleti o non aggiornati : Nummbas sincronizza automaticamente i dati Xero ogni 4 ore. Controlla l'ora dell'ultima sincronizzazione e gli eventuali messaggi di stato nella pagina Integrazioni. Se devi ricostruire l'importazione, consulta la sezione Reimportazione dei dati .
• Organizzazione errata connessa : se durante la configurazione hai selezionato l'organizzazione Xero sbagliata, disconnetti l'integrazione dalla pagina Integrazioni e riconnettila. Il selettore dell'organizzazione verrà visualizzato di nuovo, permettendoti di scegliere quella corretta.