Connessione delle integrazioni

Nummbas supporta 21 integrazioni tra e-commerce, servizi bancari, pagamenti, pubblicità, contabilità, abbonamenti, email marketing, spedizioni, assistenza clienti e resi. Ogni integrazione utilizza uno dei diversi metodi di connessione. È inoltre possibile aggiungere manualmente i costi di evasione ordini e le spese generali qualora il fornitore o il sistema contabile non disponga di un'integrazione diretta.

Trova e gestisci i tuoi strumenti

Apri Integrazioni dal menu di navigazione della dashboard. Utilizza Cerca integrazioni per trovare una piattaforma, scegli una categoria come Vendite o Banche oppure usa Stato connessione per visualizzare gli strumenti connessi, gli strumenti non connessi o le connessioni che richiedono attenzione. Seleziona Cancella filtri se la ricerca non ha prodotto risultati.

Proprietari e amministratori possono connettere, riconnettere, aggiungere e disconnettere gli account. I membri possono visualizzare lo stato della connessione e gli aggiornamenti dei dati.

Metodi di connessione

OAuth (con un clic)

La maggior parte delle integrazioni utilizza OAuth. Basta cliccare su "Connetti", accedere alla piattaforma e autorizzare Nummbas a leggere i propri dati. Non sono necessarie chiavi API o credenziali.

Integrazioni tramite OAuth: Meta Ads , TikTok Ads, Google Ads , Pinterest Ads, Snapchat Ads, Square , QuickBooks , Xero , Klaviyo

Collegamento Plaid

Plaid collega il conto bancario della tua azienda. Scegli il Paese in cui è detenuto il conto, trova la tua banca e autorizza l'accesso in sola lettura ai conti che desideri condividere.

Nummbas può visualizzare i saldi e le transazioni. Non può spostare denaro né apportare modifiche al conto bancario.

Integrazioni che utilizzano questa configurazione: Plaid

App Shopify

Gli utenti Shopify installano Nummbas dall'App Store Shopify . Shopify si occupa dell'approvazione del negozio e della selezione del piano. Consulta la guida Shopify per la procedura completa.

Integrazioni tramite questa configurazione: Shopify

Mercato delle app BigCommerce

Gli utenti BigCommerce installano Nummbas dal BigCommerce App Marketplace e lo aprono da App > Le mie app . BigCommerce autorizza in modo sicuro il negozio e Nummbas guida l'utente attraverso l'accesso, la configurazione, la selezione del piano e il primo aggiornamento del negozio.

Integrazioni che utilizzano questa configurazione: BigCommerce

Chiave API

Alcune integrazioni richiedono la creazione di una chiave API nelle impostazioni della piattaforma e il suo successivo incollamento in Nummbas .

Integrazioni tramite chiavi API: Stripe , ShipStation , Shippo , Recharge , Loop Returns

Stripe utilizza una chiave di sola lettura con restrizioni. Segui la guida Stripe per scegliere le autorizzazioni corrette. Shippo utilizza una chiave live che inizia con shippo_live_ ; consulta la guida Shippo .

Token di accesso personale

ShipBob utilizza un token di accesso personale. Genera un token nella dashboard ShipBob , nella sezione Impostazioni, quindi Token API, e incollalo in Nummbas .

Integrazioni tramite token di accesso personale: ShipBob

Autenticazione di base

Gorgias utilizza l'autenticazione di base. Vai alla dashboard Gorgias , poi a Impostazioni e infine a API REST. Copia il sottodominio, la chiave API e l'indirizzo email associato al tuo account e inseriscili tutti e tre in Nummbas .

Integrazioni tramite autenticazione di base: Gorgias

App pubblica Wix App Market

Gli utenti Wix installano l' app pubblica Nummbas dal Wix App Market e la aprono dalla dashboard Wix . Wix trasmette in modo sicuro i dettagli di installazione a Nummbas , che li conserva durante l'accesso e la fase di onboarding, verifica il piano gestito Wix e collega automaticamente il negozio.

Integrazioni tramite questa configurazione: Wix

Plugin WordPress o approvazione diretta

WooCommerce funziona al meglio tramite il plugin Nummbas per WordPress. Se il tuo hosting WordPress non consente l'utilizzo di plugin, puoi connetterti direttamente inserendo l'URL del tuo negozio e autorizzando l'accesso in sola lettura in WooCommerce .

Integrazioni che utilizzano questa configurazione: WooCommerce

Come connettersi

Vai alla dashboard > Integrazioni
Trova la piattaforma a cui vuoi connetterti
Seleziona il pulsante di connessione sulla scheda di quella piattaforma.
Segui i passaggi relativi al metodo di connessione di quella piattaforma:
- OAuth: Verrai reindirizzato alla piattaforma per accedere e autorizzare l'accesso.
- Plaid : scegli dove è custodito il tuo conto bancario, poi usa Plaid per trovare la tua banca e autorizzare l'accesso in sola lettura.
- Shopify : Installa Nummbas dall'App Store Shopify , autorizza l'accesso, accedi o crea il tuo account Nummbas , quindi scegli un piano in Shopify per completare la configurazione.
- BigCommerce : Installa Nummbas dal Marketplace delle app di BigCommerce , accedi o crea un account, completa la configurazione se richiesto, quindi riapri Nummbas da App > Le mie app . Scegli un piano e avvia l'aggiornamento del negozio dall'app integrata.
- Wix : Installa l' app pubblica Nummbas , aprila dalla tua dashboard Wix e accedi o crea un account. Se richiesto, scegli un piano Nummbas in Wix , quindi riapri l'app dalla tua dashboard Wix per completare la connessione automatica.
- Chiave API: si aprirà una finestra che mostrerà dove trovare la chiave. Per Stripe , utilizzare le autorizzazioni di sola lettura esatte indicate nella guida Stripe
- WooCommerce : Installa il plugin di WordPress oppure utilizza l'opzione di connessione diretta se il tuo sito non supporta il plugin.
- Inserimento manuale o CSV: utilizzare le spese manuali in Expense Intelligence o i costi di evasione ordini in Shipping Operations. Questi costi vengono inseriti direttamente in queste pagine, anziché essere collegati tramite una scheda di integrazione.

Mancia

Alcune integrazioni OAuth (come Meta Ads , TikTok Ads, Google Ads e Xero ) potrebbero richiederti di selezionare un account dopo l'autorizzazione se disponi di più account su quella piattaforma.

Limiti di integrazione per piano

Il numero di integrazioni che puoi collegare dipende dal tuo piano:

Piano	Total Integrations	Connessioni per provider
Starter	4	1
Growth	8	1
Scale	Illimitato	3

Connessioni per provider significa che puoi collegare più account dalla stessa piattaforma. Ad esempio, con il piano Scale, potresti collegare 3 diversi negozi Shopify .

Sincronizzazione dei dati

Dopo aver collegato un'integrazione, Nummbas inizierà immediatamente a sincronizzare i dati. La sincronizzazione iniziale richiede in genere alcuni minuti, a seconda della quantità di dati storici presenti.

Per Plaid , il saldo potrebbe apparire prima della cronologia completa delle transazioni. Una stima della liquidità disponibile basata su un conto bancario richiede almeno 90 giorni di dati disponibili. Consulta la guida Plaid per maggiori dettagli.

Dopo la sincronizzazione iniziale, i dati vengono aggiornati automaticamente a intervalli regolari. Puoi visualizzare l'ora dell'ultima sincronizzazione per ciascuna scheda di integrazione nella pagina Integrazioni.

Gestione delle connessioni

Una carta connessa mostra l'ora dell'ultima sincronizzazione e un riepilogo dei dati disponibili. Un account potrebbe essere connesso mentre è ancora in corso la prima importazione o parte dei suoi dati potrebbe non essere disponibile. Leggi il messaggio sulla carta prima di riconnetterla.

Nei piani che supportano più account per provider, seleziona Gestisci nella scheda del provider. La finestra elenca ogni connessione separatamente. Seleziona Aggiungi connessione per connettere un altro account oppure Disconnetti accanto all'account che desideri rimuovere. BigCommerce e Wix utilizzano percorsi di configurazione del marketplace diversi.

Ricollegare un account

Se una scheda mostra "Richiede attenzione" , seleziona "Riconnetti" e segui i passaggi per approvare l'accesso o aggiornare le credenziali. Per più connessioni QuickBooks , Xero o Plaid , usa "Gestisci" per riconnettere l'account interessato. La riparazione di una connessione esistente ripristina l'accesso senza aggiungere un'altra connessione.

Reimportazione dei dati

Utilizza la funzione "Svuota e risincronizza" solo quando devi ricostruire i dati importati di un provider. Questa operazione elimina i dati salvati per quel provider e avvia una nuova importazione mantenendo la connessione. Se disponi di più account per lo stesso provider, l'azione verrà applicata a tutti.

Nummbas ti chiede di confermare con Elimina e reimporta . L'eliminazione è irreversibile e i numeri potrebbero non essere disponibili durante la nuova importazione. In caso di connessione scaduta, utilizza Riconnetti .