Condivisione dati
La condivisione dei dati ti permette di creare link sicuri che offrono a investitori, istituti di credito o consulenti una visualizzazione in tempo reale del tuo quadro finanziario, senza concedere loro l'accesso al tuo conto Nummbas .
Creazione di un link di condivisione
- Vai a Dashboard > Condivisione dati
- Fai clic su Crea collegamento di condivisione
- Aggiungi un destinatario o uno scopo facoltativo nella sezione "A chi è destinato?".
- Scegli un preset per iniziare con le sezioni suggerite, quindi regola le sezioni da condividere . Seleziona almeno una sezione.
- Imposta la data di scadenza in Accesso e scegli se richiedere una password . Puoi mostrare o nascondere la password e generarne una nuova. Salvala per poterla comunicare al destinatario.
- Crea il link e copialo.
L'URL del link viene visualizzato una sola volta al momento della creazione. Assicurati di copiarlo prima di chiudere la finestra di dialogo.
Cosa vedono i destinatari
I destinatari che aprono il link visualizzano un'anteprima in tempo reale, in sola lettura, delle sezioni selezionate. Le sezioni senza dati disponibili non vengono visualizzate. Possono visualizzare le tue metriche, ma non possono modificarle né accedere ad altre parti del tuo account.
Se la stima della liquidità disponibile proviene da Plaid , la visualizzazione condivisa indica che si basa sull'attività bancaria collegata e mantiene l'intervallo di date stimato. L'utile netto e il margine netto non saranno disponibili finché non saranno pronti i dati completi QuickBooks o Xero .
Gestione dei collegamenti di condivisione
La pagina di condivisione dei dati mostra tutti i collegamenti attivi con:
- Data di creazione : quando è stato creato il link.
- Data di scadenza : quando il link smetterà di funzionare.
- Conteggio visualizzazioni : quante volte è stato aperto il link.
- Ultima visualizzazione : quando qualcuno ha utilizzato il link per l'ultima volta.
- Badge di protezione tramite password : indica se il link richiede una password.
- Anteprima : apri la visualizzazione condivisa per verificare cosa può vedere il destinatario.
- Revoca — disabilita il collegamento dopo la conferma
Limiti del piano
Growth consente di mantenere attivo un solo collegamento alla dashboard in tempo reale alla volta. Revoca il collegamento corrente prima di crearne un altro.
Scale consente di mantenere attivi un numero illimitato di link a dashboard in tempo reale.
Sicurezza
- I link sono a tempo limitato e scadono automaticamente
- La protezione tramite password opzionale aggiunge un ulteriore livello di sicurezza.
- È possibile revocare qualsiasi link in qualsiasi momento.
- I destinatari hanno accesso in sola lettura: non possono modificare i tuoi dati o le tue impostazioni.
- Solo gli amministratori dell'organizzazione possono creare e gestire i link di condivisione.