Compartilhamento de dados
O compartilhamento de dados permite criar links seguros que oferecem a investidores, credores ou consultores uma visão em tempo real do seu painel financeiro, sem dar a eles acesso à sua conta Nummbas .
Criando um link de compartilhamento
- Acesse Painel > Compartilhamento de dados
- Clique em Criar link de compartilhamento
- Adicione um destinatário ou finalidade opcional em "Para quem é isto?".
- Escolha uma predefinição para começar com as seções sugeridas e, em seguida, ajuste as seções a serem compartilhadas . Selecione pelo menos uma seção.
- Defina o prazo de validade em Acesso e escolha se deseja exigir uma senha . Você pode mostrar ou ocultar a senha e gerar uma nova. Salve-a para poder compartilhá-la com o destinatário.
- Crie o link e copie-o.
O link é exibido apenas uma vez, quando é criado. Certifique-se de copiá-lo antes de fechar a caixa de diálogo.
O que os destinatários veem
Os destinatários que abrirem o link verão uma visualização em tempo real, somente para leitura, das seções que você selecionou. As seções sem dados disponíveis não serão exibidas. Eles podem visualizar suas métricas, mas não podem modificar nada nem acessar outras partes da sua conta.
Se o Cash Runway for proveniente do Plaid , a visualização compartilhada indica que ele se baseia na atividade bancária conectada e mantém o intervalo de datas estimado. O Lucro Líquido e a Margem Líquida permanecem indisponíveis até que os dados completos QuickBooks ou Xero estejam disponíveis.
Gerenciando links de compartilhamento
A página de compartilhamento de dados mostra todos os links ativos com:
- Data de criação — quando o link foi criado
- Data de expiração — quando o link deixará de funcionar.
- Contagem de visualizações — quantas vezes o link foi aberto
- Última visualização — quando alguém usou o link pela última vez
- Crachá protegido por senha — indica se o link requer uma senha.
- Pré-visualização — abra a visualização compartilhada para verificar o que o destinatário pode ver.
- Revogar — desativar o link após a confirmação.
Limites do Plano
O Growth permite manter apenas um link de painel ativo por vez. Revogue o link atual antes de criar outro.
O Scale pode manter um número ilimitado de links ativos para o painel de controle ao vivo.
Segurança
- Os links têm prazo de validade e expiram automaticamente.
- A proteção opcional por senha adiciona uma camada extra de segurança.
- Você pode revogar qualquer link a qualquer momento.
- Os destinatários têm acesso somente leitura — eles não podem modificar seus dados ou configurações.
- Somente os administradores da organização podem criar e gerenciar links de compartilhamento.