数据共享

数据共享功能允许您创建安全链接，使投资者、贷款人或顾问能够实时查看您的财务仪表板，而无需授予他们访问您的Nummbas帐户的权限。

创建共享链接

1. 前往“控制面板”>“数据共享”
2. 点击“创建共享链接”
3. 在“收件人是谁？”下方添加可选的收件人或用途。
4. 选择一个预设选项以获取建议的版块，然后调整要共享的版块。至少选择一个版块。
5. 在“访问权限”下设置过期时间，并选择是否需要密码。您可以显示或隐藏密码，并生成新密码。保存密码后，即可将其提供给收件人。
6. 创建链接并复制它。

收件人看到的内容

收件人打开链接后，可以看到您所选部分的实时只读视图。没有可用数据的章节将不会显示。他们可以查看您的指标，但无法修改任何内容或访问您帐户的其他部分。

如果现金流状况数据来自Plaid ，则共享视图会显示该数据基于已连接的银行活动，并保留预估日期范围。只有在QuickBooks或Xero完整数据准备就绪后，净利润和净利率数据才会显示。

管理共享链接

数据共享页面显示所有有效链接：

• 创建日期——链接创建时间
• 失效日期——链接失效的日期
• 浏览次数——链接被打开的次数
• 上次查看时间——某人上次使用链接的时间
• 密码保护徽章——链接是否需要密码
• 预览— 打开共享视图以查看收件人可以看到的内容
• 撤销——确认后禁用链接。

计划限额

Growth 一次只能保持一个有效的仪表盘链接。创建新链接前，请先撤销当前链接。

Scale 可以保持无限个实时仪表盘链接处于活动状态。

安全

• 链接有时效性，会自动失效。
• 可选的密码保护功能可增加一层额外的安全保障。
• 您可以随时撤销任何链接
• 收件人拥有只读权限——他们无法修改您的数据或设置。
• 只有组织管理员才能创建和管理共享链接