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最佳实践

要充分发挥Nummbas的优势，请确保您连接的平台拥有完整的数据。源数据越准确，您的仪表盘、洞察和报告就越出色。

将商品成本添加到您的商店

这是你能做的最重要的事情。如果没有产品成本数据， Nummbas就无法计算利润率、产品健康评分或滞销库存价值。产品管理中心、行业记分卡利润率基准和产品盈利能力报告都依赖于此。

Shopify

  1. 前往Shopify后台的“产品”页面
  2. 点击产品
  3. 在“定价”部分，输入“单价”字段
  4. 对于有尺寸、颜色或其他选项的产品，请为每个选项设置价格。
  5. 对所有产品重复此操作

要进行批量编辑，请转到“产品” ，选择要更新的产品，单击“批量编辑”，然后使用列选择器添加“单价”列。

WooCommerce

WooCommerce 10.3 及更高版本包含内置于核心的原生“销售成本”功能。

  1. 前往WooCommerce > 设置 > 高级 > 功能
  2. 勾选“销售成本”复选框并保存
  3. 前往“产品”页面，然后点击产品。
  4. 在“常规”选项卡下，输入“商品成本”字段
  5. 对于可变产品，每个变体都继承默认成本，但可以单独进行调整。

Square

  1. 在您的Square控制面板中，转到“商品和服务”>“商品”>“商品库”。
  2. 点击某个项目
  3. 输入单位成本字段
  4. 要批量编辑，请从库中选择多个项目，单击“编辑项目” ，滚动到“单位成本”部分，输入成本，然后单击“更新变体”。
提示

即使你只有大概的成本估算，填写出来也比留空要好得多。你以后可以随时调整数字。

连接QuickBooks或Xero以获取完整的利润数据

QuickBooks或Xero为Nummbas提供了完整的账簿功能，使其能够得出完整的利润和运营成本结果：

  • 现金储备——使用完整的会计现金和运营成本数据。
  • 净利润和净利润率——在完整的会计数据准备就绪之前，暂不可用。
  • 费用智能分析——如果没有会计数据，就无法显示完整的费用类别明细。
  • 业主提款指南——帮助您规划企业可能支付给您的金额，同时保持三个月的现金缓冲。
  • 现金流预测报告——如果没有完整的支出数据，预测结果的准确性会降低。
  • 筹款准备情况——净收入和毛利率评分需要会计数据

如果您同时使用QuickBooks和Xero ，请连接您主要的账簿软件。

如果您未使用会计软件，请连接Plaid可以显示现金、债务、已知成本以及基于银行数据的现金流预测（至少需要 90 天的银行交易记录Plaid 。它不提供净收入或净利润率。
提示

请确保您的会计软件中已配置销售成本 (COGS)。如果您的会计系统显示销售成本为零，则毛利率的计算将不准确， Nummbas会发出警告。

正确设定你的行业。

您选择的行业将直接影响行业记分卡中使用的基准。每个行业对于健康的支出增长、营销支出、运输成本、产品利润率、负债比率和净利润都有不同的阈值。选择错误的行业意味着您的分数将与错误的基准进行比较。

您可随时在“设置”>“商家详情”中更改您的行业。

准确设置您的企业简介

三个个人资料字段会影响洞察规则针对您业务的调整方式：

场地它的影响范围
商业时代成立不足两年的企业在现金储备预警和支出激增方面享有更宽松的门槛，因为早期阶段的消耗速度和波动性预计会更高。
月收入范围规模较小的企业对平均订单价值变化和客户获取成本相对于订单价值的容忍度更高。
顶级目标与您的目标相关的洞察信息会被优先显示。例如，如果您的目标是“提高盈利能力”，那么利润率和费用方面的洞察信息会以同等重要的优先级优先显示。

您可以在注册时设置这些选项，也可以随时在“设置”>“企业详情”中更新它们。

在您的广告平台上设置转化跟踪

这是Nummbas中广告数据显示错误最常见的原因。广告支出回报率（ROAS）、每次转化费用和转化次数均直接来自您的广告平台。如果平台上未设置转化跟踪， Nummbas将显示您的广告支出和点击量，但ROAS将显示为零。

Meta Ads

Meta 需要Facebook Pixel或Conversions API来跟踪购买情况：

  1. 在 Meta Events Manager 中，确认您的商店已安装像素。
  2. 检查购买事件是否触发——前往事件管理器 > 您的像素 ​​> 测试事件，然后完成一次测试购买。
  3. 如果您使用Shopify或WooCommerce商店，大多数主题会自动安装像素代码。您可以在商店后台的“设置”>“集成”中进行验证。

如果没有像素， Nummbas将显示您的 Meta 支出和展示次数，但 ROAS 和每次获客成本将为零。

Google Ads要求您在帐户中配置转化跟踪：

  1. 在Google Ads中，转到“目标”>“转化”>“摘要”。
  2. 请确保您已设置购买转化操作。
  3. 请确认转化操作已分配转化值——这是Nummbas用于计算ROAS的收入数据。
  4. 如果使用 Google 代码管理器，请确认购买代码已在订单确认页面上触发。

如果没有转化跟踪， Nummbas会显示您的 Google 广告支出，但 ROAS 将为零。如果没有转化值，转化次数可能会显示，但 ROAS 仍然为零，因为没有实际收入可供衡量。

TikTok广告

TikTok需要TikTok Pixel和正确配置的事件：

  1. 在TikTok事件管理器中，检查您的 Pixel 设备是否已安装并正在接收事件。
  2. 请确认您的店铺是否触发了“完成付款”事件
  3. 前往“资产”>“事件”>“管理” ，确认事件状态为“活动”。

如果没有像素， Nummbas将显示您的TikTok支出，但 ROAS 和转化率将为零。

连接你所有消费的平台

如果您在多个平台上投放广告， Nummbas务必连接所有平台。Nummbas 会将所有已连接广告平台的支出加权平均值作为混合 ROAS进行计算。如果您只连接了 Meta，但同时也在 Google 和TikTok上投放广告，那么您的混合 ROAS 将会失真，因为它只反映了一个渠道的效果。

每个联网广告平台还会解锁自己的一套洞察规则（低 ROAS、高广告支出比率），这些规则在每个平台上独立触发。

在你继续之前

如果您看到广告支出数据但 ROAS 为零，这几乎总是广告平台本身缺少转化跟踪的问题，而不是Nummbas问题。请检查您在平台上的像素代码和转化事件。

设置ShipStation以获取准确的运费报价

Nummbas会从ShipStation获取您实际的运单费用——不是预估费用，而是您实际支付的金额。这为行业记分卡中的运费百分比和仪表盘中的运费支出跟踪提供了数据支持。

获取准确数据：

  1. 请在ShipStation中连接至少一个承运商账户（例如 USPS、UPS、FedEx 或其他承运商）。如果没有承运商账户， ShipStation将无法生成标签， Nummbas也将无法获取任何货运数据。
  2. 请通过ShipStation创建货运标签， Nummbas不是直接通过承运商。Nummbas 会读取标签数据——如果您在ShipStation之外打印标签，这些货件将不会显示。
  3. 如果您使用多家运营商，请将它们全部连接起来。Nummbas Nummbas显示运营商明细，方便您比较不同供应商的费用。
提示

运费成本百分比分析会将您的运费支出与收入进行比较。如果此数字过高或过低，请检查您的所有货件是否都通过ShipStation发货。

安装Klaviyo跟踪代码片段

Klaviyo提供邮件打开率、点击率、订阅用户数量和邮件归因收入等数据。Klaviyo 连接后，互动指标（打开率和点击率）会自动生效。但是，收入归因需要在您的店铺中添加Klaviyo Klaviyo代码段。

不包含跟踪代码段：

  • 打开率和点击率将正确显示。
  • 邮件相关收入将显示为零。
  • 转化率将显示为零

验证您的设置：

  1. 在Klaviyo中，依次进入“设置”>“设置”>“常规”。
  2. 请检查您的商店是否已安装Klaviyo .js代码片段。
  3. 如果您使用Shopify ，这通常由Klaviyo应用处理——请在Shopify后台的“应用”> Klaviyo下查看。
  4. 在Klaviyo中，转到“分析”>“指标” ，检查“已下单”指标是否正在接收事件。如果看到近期事件，则表示收入跟踪功能正常运行。

使用Recharge追踪订阅

如果您使用Recharge进行订阅计费，连接后即可获得 MRR（月度经常性收入）、客户流失率、活跃订阅用户数和失败收费监控等数据。除了连接您的Recharge API 令牌外，无需其他特殊设置Nummbas会根据您的收费和订阅数据自动计算所有订阅指标。

需要注意以下几点：

  • MRR（月度经常性收入）是根据有效订阅数量计算的，而不是根据费用计算的。它反映了所有有效订阅的循环价值，并将其转换为每月金额，无论您的订阅是按周、按月还是按其他周期计费。
  • 流失率是指在特定时期内取消的订阅数量占总订阅数量（活跃订阅数量加已取消订阅数量）的百分比。
  • 如果失败收费次数大于零，则会触发洞察警报，帮助您及早发现计费问题。

使用Stripe监控手续费

当Stripe与电商网站连接后，它便可作为您的支付处理监控器。Nummbas Nummbas追踪您的Stripe处理费、手续费百分比、争议和退款率。这些数据支持以下功能：

  • 费用信息——手续费显示为一项成本类别
  • 业务洞察——当您的收费率异常高、争议激增或退款率上升时，系统会发出警报。
  • Nummbas-FO手续费数据包含在财务背景中
请务必使用Stripe连接指南中提供的读取权限列表。Nummbas Nummbas在保存密钥之前检查整个列表。

选择您的报告货币

在“设置”>“业务详情”>“报表货币”中选择您希望用于仪表板和报表的货币，然后单击“保存更改” 。Nummbas Nummbas支持的源金额转换为此货币。更改货币会重新计算转换后的金额，因此请等待一段时间以更新您的财务数据。

服务型和混合型企业

许多 DTC 企业除了销售实体产品外，还提供服务Nummbas例如美发沙龙、健身工作室、餐厅、宠物美容店、健康理疗师等等。Nummbas 以与追踪产品收入相同的方式追踪服务收入。只要服务在您的关联平台上产生订单或费用，它就会计入您的收入 KPI，并用于生成洞察报告和Nummbas-FO 。

平台如何追踪服务

平台服务如何流入Nummbas
Shopify将服务创建为产品（设置为数字化或无需配送）。收入和订单会自动同步。
WooCommerce将服务创建为产品。所有产品类型（简单产品、可变产品、数字产品、虚拟产品）均同步计入收入。
Square服务项目、预约和预约服务产品均同步显示。服务收入与产品收入一起显示在您的控制面板中。
Stripe服务发票和费用会同步计入收入。订阅服务会生成定期发票，这些发票会出现在收入跟踪系统中。

混合型企业（产品和服务）

如果您通过同一平台销售产品和服务，则无需进行任何特殊设置。两种类型的收入都计入同一总额。“收入明细”图表将显示各个服务和产品项目，以便您查看每项收入的具体数额。

为了获得最准确的信息，请确保平台上的每项服务都有一个清晰的名称，以便它在收入明细和产品管理中心中正确显示。

提示

如果您在Square上提供服务，请确保将您的服务设置为Square目录中的项目。预约和订单产生的服务收入始终会被追踪，但将服务添加到目录中还能让它们出现在产品控制中心，以便进行利润率和绩效分析。

使用Stripe SaaS 和数字产品企业

如果您直接通过Stripe销售产品（订阅、数字产品、SaaS），且没有Shopify 、 WooCommerce 、 Square 、 BigCommerce或Wix商店，请将Stripe设置为您的主要集成平台。Nummbas Nummbas自动检测到Stripe是您唯一的销售渠道，并将您的Stripe收款和发票作为您的收入来源。

当您的收入来源是Stripe时，以下功能可与您的Stripe数据配合使用：

  • 收入 KPI — 显示您在该期间的Stripe总收费
  • 收入明细——图表中按产品显示已付款发票
  • 洞察规则——收入下降、收入增长、利润率和广告支出比率规则均根据您的Stripe收入触发。
  • Nummbas-FO — 您的Stripe收入已纳入财务分析。
  • 业务报告Stripe数据用于编制财务健康状况和投资者更新报告。

您无需连接电商平台。如果您之后连接了电商平台， Nummbas会将该电商平台作为主要收入来源，以避免重复计算。

没有硬性规定顺序，但按以下顺序连接可以最快地获得最大价值：

适用于电子商务企业（实体产品）

  1. 电子商务商店（ Shopify 、 WooCommerce 、 Square 、 BigCommerce或Wix ）——解锁收入、订单、产品、库存和大多数洞察规则
  2. 财务数据来源——连接QuickBooks或Xero即可获得完整的利润和基于会计的现金流预测。如果您未使用会计软件，请连接Plaid ，以获取现金、债务和基于银行的现金流预测估算。
  3. 广告平台（Meta、Google、 TikTok ）——解锁广告支出回报率 (ROAS)、广告支出分析和广告系列洞察
  4. 支付（ Stripe ）——解锁费用分析和争议监控
  5. ShipStation物流——解锁物流成本跟踪和交付率监控功能
  6. 电子邮件营销（ Klaviyo ）——揭示打开率和点击率的洞察
  7. 订阅（ Recharge ）——解锁月度经常性收入 (MRR)、客户流失和充值失败监控

适用于服务型企业（美容院、健身房、餐厅、健康中心）

  1. Square或Shopify无论您使用哪个平台进行预约、POS 或在线预订，都能解锁收入、服务以及大部分洞察规则。
  2. 财务数据来源——连接QuickBooks或Xero以获取完整的利润和运营成本信息。如果您未使用会计软件，请连接Plaid以获取现金、债务和基于银行数据的现金流周转率估算。
  3. 支付（ Stripe ）— 如果您也通过Stripe处理付款，则可以解锁费用分析和争议监控功能。
  4. 广告平台（Meta、Google、 TikTok ）——解锁 ROAS 和广告支出分析
  5. 电子邮件营销（ Klaviyo ）——揭示打开率和点击率的洞察

适用于SaaS和数字产品企业

  1. Stripe解锁收入跟踪、支付量、费用分析和大多数洞察规则
  2. 财务数据来源——连接QuickBooks或Xero即可获得完整的利润和基于会计的现金流预测。如果您未使用会计软件，请连接Plaid ，以获取现金、债务和基于银行的现金流预测估算。
  3. 广告平台（Meta、Google、 TikTok ）——解锁广告支出回报率 (ROAS)、广告支出分析和广告系列洞察
  4. 订阅（ Recharge ）— 如果您使用Recharge进行订阅管理，则可解锁月度经常性收入 (MRR)、客户流失和失败收费监控。
  5. 电子邮件营销（ Klaviyo ）——揭示打开率和点击率的洞察

留出时间洞察趋势

多个洞察规则会将当前周期与上一个周期进行比较，以发现趋势。这些规则只有在至少拥有两个完整周期的数据后才会触发：

  • 收入下降或增长
  • 平均订单价值下降
  • 支出激增

这通常意味着连接 7 到 14 天后，这些信息会变得更有用。

保持集成连接

Nummbas会定期自动同步数据。如果集成断开连接（例如，OAuth 令牌过期或 API 密钥更改），则数据将停止更新，您的仪表板指标将变得过时。

请定期查看“集成”页面，确保所有连接均显示绿色状态。如果看到警告或错误，请重新连接集成以恢复同步。