Melhores práticas

Tire o máximo proveito do Nummbas garantindo que suas plataformas conectadas tenham dados completos. Quanto mais precisos forem seus dados de origem, melhores serão seu painel, insights e relatórios.

Adicione o custo das mercadorias à sua loja.

Esta é a ação mais impactante que você pode tomar. Sem dados de custo sobre seus produtos, Nummbas não consegue calcular margens de lucro, índices de saúde do produto ou valor de estoque parado. O Centro de Comando de Produtos, os benchmarks de margem do Painel de Indicadores do Setor e os relatórios de Lucratividade do Produto dependem disso.

Shopify

1. Acesse a seção Produtos no painel de administração Shopify
2. Clique em um produto
3. Na seção Preços , insira o campo Custo por item.
4. Para produtos com opções de tamanho, cor ou outras, defina o custo para cada opção.
5. Repita para todos os produtos.

Para editar em massa, acesse Produtos , selecione os produtos que deseja atualizar, clique em Edição em massa e, em seguida, adicione a coluna "Custo por item" usando o seletor de colunas.

WooCommerce

WooCommerce 10.3 e versões posteriores incluem um recurso nativo de Custo de Mercadorias Vendidas integrado ao núcleo do sistema.

1. Acesse WooCommerce > Configurações > Avançado > Recursos
2. Marque a caixa de seleção Custo dos Produtos Vendidos e salve.
3. Acesse a seção Produtos e clique em um produto.
4. Na aba Geral , insira o campo Custo das mercadorias .
5. Para produtos variáveis, cada variação herda o custo padrão, mas pode ser alterada individualmente.

Square

1. No seu painel Square , acesse Itens e serviços > Itens > Biblioteca de itens
2. Clique em um item
3. Insira o campo de custo unitário
4. Para editar em massa, selecione vários itens da biblioteca, clique em Editar itens , role até a seção Custo unitário , insira os custos e clique em Atualizar variações.

Conecte QuickBooks ou Xero para obter dados completos sobre lucros.

QuickBooks ou Xero fornecem a contabilidade completa Nummbas precisa para obter resultados completos de lucro e custos operacionais:

• Cash Runway — utiliza todo o caixa contábil e os custos operacionais quando estiverem disponíveis.
• Lucro Líquido e Margem Líquida — permanecerão indisponíveis até que os dados contábeis completos estejam prontos.
• Inteligência de Despesas — não é possível exibir a discriminação completa das categorias de despesas sem dados contábeis.
• Guia de Retirada do Proprietário — ajuda você a planejar quanto a empresa poderá lhe pagar, mantendo uma reserva de caixa para três meses.
• Relatórios de previsão de fluxo de caixa — as projeções são menos precisas sem dados completos de despesas.
• Preparação para Captação de Recursos — as pontuações de lucro líquido e margem bruta exigem dados contábeis.

Se você usa tanto QuickBooks quanto Xero , conecte aquele que for seu sistema de contabilidade principal.

Defina corretamente o seu setor de atuação.

A sua escolha de setor afeta diretamente os indicadores utilizados no Painel de Avaliação do Setor. Cada setor possui limites diferentes para o que é considerado um crescimento saudável de despesas, gastos com marketing, custos de frete, margens de lucro, índices de endividamento e lucro líquido. Escolher o setor errado significa que seus resultados serão avaliados com base em indicadores incorretos.

Você pode alterar seu setor de atividade a qualquer momento em Configurações > Detalhes da empresa .

Configure o perfil da sua empresa corretamente.

Três campos do perfil afetam a forma como as regras de insights são ajustadas para o seu negócio:

Configure essas informações durante o processo de integração ou atualize-as a qualquer momento em Configurações > Detalhes da empresa .

Configure o acompanhamento de conversões em suas plataformas de anúncios.

Essa é a razão mais comum para os dados de anúncios parecerem incorretos no Nummbas . O ROAS (Retorno sobre o Investimento em Publicidade), o custo por aquisição e a contagem de conversões vêm diretamente da sua plataforma de anúncios. Se o acompanhamento de conversões não estiver configurado na plataforma, Nummbas mostrará seus gastos com anúncios e cliques, mas o ROAS aparecerá como zero.

Meta Ads

A Meta requer um Pixel Facebook ou uma API de Conversões para rastrear compras:

1. No Gerenciador de Meta Eventos, verifique se você tem um Pixel instalado em sua loja.
2. Verifique se o evento de Compra está sendo acionado — acesse Gerenciador de Eventos > Seu Pixel > Testar Eventos e faça uma compra de teste.
3. Se você usa uma loja Shopify ou WooCommerce , a maioria dos temas instala o pixel automaticamente. Verifique em Configurações > Integrações no painel de administração da sua loja.

Sem o pixel, Nummbas mostrará seus gastos e impressões em Meta, mas o ROAS e o custo por aquisição serão zero.

Google Ads

Google Ads exige que o acompanhamento de conversões esteja configurado na sua conta:

1. No Google Ads , acesse Metas > Conversões > Resumo.
2. Certifique-se de ter configurado uma ação de conversão de compra.
3. Verifique se a ação de conversão possui um valor de conversão atribuído — este é o número de receita que Nummbas usa para calcular o ROAS.
4. Se estiver usando o Google Tag Manager, confirme se a tag de compra é acionada na página de confirmação do pedido.

Sem o rastreamento de conversões, Nummbas mostrará seus gastos no Google, mas o ROAS será zero. Sem um valor de conversão, as conversões podem até aparecer, mas o ROAS continuará sendo zero porque não há receita para comparar.

Anúncios TikTok

TikTok requer um Pixel TikTok e eventos configurados corretamente:

1. No Gerenciador de Eventos TikTok , verifique se o seu Pixel está instalado e recebendo eventos.
2. Verifique se o evento de Pagamento Completo está sendo acionado em sua loja.
3. Acesse Ativos > Eventos > Gerenciar e confirme se o status do evento está ativo.

Sem o pixel, Nummbas mostrará seus gastos TikTok , mas o ROAS (retorno sobre o investimento em publicidade) e as conversões serão zero.

Conecte todas as plataformas em que você gasta.

Se você anuncia em mais de uma plataforma, conecte todas elas. Nummbas calcula o ROAS combinado como uma média ponderada pelo investimento em todas as plataformas de anúncios conectadas. Se você conectar apenas a Meta, mas também investir no Google e TikTok , seu ROAS combinado ficará distorcido, pois refletirá apenas um canal.

Cada plataforma de anúncios conectada também desbloqueia seu próprio conjunto de regras de insights (baixo ROAS, alta proporção de gastos com anúncios) que são acionadas independentemente por plataforma.

Configure ShipStation para obter custos de envio precisos.

Nummbas extrai os custos reais das suas etiquetas de envio do ShipStation — não taxas estimadas, mas os valores reais que você pagou. Isso permite visualizar a porcentagem do custo de envio no Painel de Indicadores do Setor e acompanhar os gastos com envio no painel de controle.

Para obter dados precisos:

1. Conecte pelo menos uma conta de transportadora no ShipStation (USPS, UPS, FedEx ou outro provedor). Sem uma conta de transportadora, ShipStation não poderá gerar etiquetas e Nummbas não terá dados de envio para importar.
2. Crie etiquetas de envio pelo ShipStation em vez de diretamente com a transportadora. Nummbas lê os dados das etiquetas — se você imprimir etiquetas fora do ShipStation , esses envios não aparecerão.
3. Se você utiliza várias operadoras, conecte todas elas. Nummbas mostra um detalhamento das operadoras para que você possa comparar os custos entre os provedores.

Instale o snippet de rastreamento Klaviyo

Klaviyo fornece taxas de abertura de e-mail, taxas de cliques, número de assinantes e receita atribuída a e-mails. As métricas de engajamento (aberturas e cliques) funcionam automaticamente assim que Klaviyo é conectado. No entanto, a atribuição de receita requer o snippet de rastreamento Klaviyo em sua loja .

Sem o trecho de rastreamento:

• As taxas de abertura e de cliques serão exibidas corretamente.
• A receita atribuída a e-mails será exibida como zero.
• A taxa de conversão será exibida como zero.

Para verificar sua configuração:

1. No Klaviyo , acesse Configurações > Configuração > Geral
2. Verifique se o trecho de código Klaviyo .js está instalado em sua loja.
3. Se você usa Shopify , isso geralmente é gerenciado pelo aplicativo Klaviyo — verifique em Aplicativos > Klaviyo no painel de administração Shopify
4. No Klaviyo , acesse Analytics > Metrics e verifique se a métrica "Pedidos Realizados" está recebendo eventos. Se você vir eventos recentes, o rastreamento de receita está funcionando.

Acompanhe suas assinaturas com Recharge

Se você usa Recharge para cobrança de assinaturas, conectá-lo fornece MRR (Receita Recorrente Mensal), taxa de cancelamento, número de assinaturas ativas e monitoramento de cobranças com falha. Nenhuma configuração especial é necessária além de conectar seu token da API Recharge — Nummbas calcula automaticamente todas as métricas de assinatura a partir dos seus dados de cobrança e assinatura.

Algumas coisas a ter em conta:

• A Receita Recorrente Mensal (MRR) é calculada a partir de assinaturas ativas , não de cobranças. Ela reflete o valor recorrente de todas as assinaturas ativas convertido em um valor mensal, independentemente de suas assinaturas serem cobradas semanalmente, mensalmente ou em outro intervalo.
• A taxa de cancelamento (churn rate) é a porcentagem de assinaturas canceladas no período em relação ao total de assinaturas (ativas mais canceladas).
• Cobranças não processadas acionam um alerta se a contagem for superior a zero, ajudando você a identificar problemas de faturamento logo no início.

Monitore as taxas de processamento com Stripe

Quando Stripe está conectado a uma loja virtual, ele funciona como seu monitor de processamento de pagamentos. Nummbas rastreia suas taxas de processamento Stripe , percentual de taxa, contestações e taxa de reembolso. Esses dados permitem:

• Análise de despesas — as taxas de processamento aparecem como uma categoria de custo.
• Informações de negócios — alertas são disparados quando sua taxa de cobrança está excepcionalmente alta, quando há um aumento repentino de contestações ou quando as taxas de reembolso aumentam.
• Nummbas-FO — os dados da taxa de processamento estão incluídos no contexto financeiro.

Escolha a sua moeda de relatório

Escolha a moeda que deseja usar para painéis e relatórios em Configurações > Detalhes da empresa > Moeda de relatório e clique em Salvar alterações . Nummbas converte os valores de origem compatíveis para essa moeda. Alterar a moeda recalcula os valores convertidos; portanto, aguarde a atualização dos seus dados financeiros.

Negócios baseados em serviços e híbridos

Muitas empresas DTC oferecem serviços juntamente com produtos físicos — salões de beleza, academias, restaurantes, pet shops, profissionais de bem-estar e muito mais. Nummbas rastreia a receita de serviços da mesma forma que rastreia a receita de produtos. Desde que o serviço gere um pedido ou cobrança em sua plataforma conectada, ele conta para o seu KPI de Receita e alimenta insights, relatórios e o Nummbas-FO .

Como os serviços são rastreados pela plataforma

Negócios híbridos (produtos e serviços)

Se você vende produtos e serviços pela mesma plataforma, nenhuma configuração especial é necessária. Ambos os tipos de receita são contabilizados no mesmo total. O gráfico de Detalhamento da Receita mostrará os itens individuais de cada linha de produto e serviço, para que você possa ver quanto da receita provém de cada um.

Para obter uma visão mais precisa, certifique-se de que cada serviço tenha um nome claro em sua plataforma, para que apareça corretamente no Detalhamento de Receita e na Central de produtos.

Empresas de SaaS e produtos digitais que usam Stripe

Se você vende diretamente pelo Stripe (assinaturas, produtos digitais, SaaS) e não possui uma loja Shopify , WooCommerce , Square , BigCommerce ou Wix , conecte Stripe como sua integração principal. Nummbas detecta automaticamente que Stripe é seu único canal de vendas e utiliza suas cobranças e faturas Stripe como sua fonte de receita.

Quando Stripe é sua fonte de receita, os seguintes recursos funcionam com seus dados Stripe :

• Indicador de desempenho de receita — mostra o total de suas cobranças Stripe no período.
• Detalhamento da receita — as faturas pagas aparecem no gráfico por produto.
• Regras de análise — as regras de queda de receita, crescimento de receita, margem de lucro e índice de gastos com anúncios são acionadas com base na sua receita Stripe
• Nummbas-FO — sua receita Stripe está incluída no contexto financeiro.
• Relatórios do negócio — Os dados Stripe alimentam relatórios de saúde financeira e atualizações para investidores.

Você não precisa conectar uma plataforma de e-commerce. Caso conecte uma posteriormente, Nummbas passará a usar a loja virtual como principal fonte de receita para evitar dupla contagem.

Ordem de conexão recomendada

Não há uma ordem obrigatória, mas conectar-se nessa sequência proporciona o máximo valor mais rapidamente:

Para empresas de comércio eletrônico (produtos físicos)

1. Loja virtual ( Shopify , WooCommerce , Square , BigCommerce ou Wix ) — desbloqueia receita, pedidos, produtos, estoque e a maioria das regras de insights.
2. Fonte financeira — conecte QuickBooks ou Xero para obter informações completas sobre lucros e fluxo de caixa operacional com base em dados contábeis. Se você não usa um software de contabilidade, conecte Plaid para obter informações sobre caixa, dívidas e uma estimativa de fluxo de caixa operacional com base em dados bancários.
3. Plataformas de anúncios (Meta, Google, TikTok ) — revelam o ROAS, a análise de gastos com anúncios e insights de campanha.
4. Pagamentos ( Stripe ) — desbloqueia a análise de tarifas e o monitoramento de disputas.
5. Envio ( ShipStation ) — desbloqueia o rastreamento de custos de envio e o monitoramento das taxas de entrega.
6. Marketing por e-mail ( Klaviyo ) — revela insights sobre taxas de abertura e cliques.
7. Assinaturas ( Recharge ) — desbloqueia o monitoramento de receita recorrente mensal (MRR), churn e cobranças falhas.

Para empresas que prestam serviços (salões de beleza, academias, restaurantes, centros de bem-estar)

1. Square ou Shopify — qualquer um que você use para agendamentos, PDV ou reservas online. Desbloqueia receita, serviços e a maioria das regras de insights.
2. Fonte financeira — conecte QuickBooks ou Xero para obter o lucro e os custos operacionais completos. Se você não usa um software de contabilidade, conecte Plaid para obter informações sobre caixa, dívidas e uma estimativa de disponibilidade de caixa baseada em dados bancários.
3. Pagamentos ( Stripe ) — desbloqueia a análise de tarifas e o monitoramento de disputas se você também processar pagamentos pelo Stripe
4. Plataformas de anúncios (Meta, Google, TikTok ) — revelam o ROAS e a análise de gastos com anúncios.
5. Marketing por e-mail ( Klaviyo ) — revela insights sobre taxas de abertura e cliques.

Para empresas de SaaS e produtos digitais

1. Stripe — desbloqueia o rastreamento de receita, o volume de pagamentos, a análise de taxas e a maioria das regras de insights.
2. Fonte financeira — conecte QuickBooks ou Xero para obter informações completas sobre lucros e fluxo de caixa operacional com base em dados contábeis. Se você não usa um software de contabilidade, conecte Plaid para obter informações sobre caixa, dívidas e uma estimativa de fluxo de caixa operacional com base em dados bancários.
3. Plataformas de anúncios (Meta, Google, TikTok ) — revelam o ROAS, a análise de gastos com anúncios e insights de campanha.
4. Assinaturas ( Recharge ) — desbloqueia o monitoramento de receita recorrente mensal (MRR), churn e cobranças falhas se você usar Recharge para gerenciamento de assinaturas.
5. Marketing por e-mail ( Klaviyo ) — revela insights sobre taxas de abertura e cliques.

Reserve um tempo para obter insights sobre tendências.

Diversas regras de análise comparam o período atual com o período anterior para detectar tendências. Essas regras só serão acionadas quando você tiver pelo menos dois períodos completos de dados.

• Queda ou crescimento da receita
• Queda no valor médio dos pedidos
• Aumento repentino de despesas

Normalmente, isso significa que as informações se tornam mais úteis após 7 a 14 dias de conexão.

Mantenha as integrações conectadas

Nummbas sincroniza dados automaticamente em intervalos regulares. Se uma integração for desconectada (por exemplo, devido a um token OAuth expirado ou uma chave de API alterada), esses dados deixarão de ser atualizados e as métricas do seu painel ficarão desatualizadas.

Verifique periodicamente a página de Integrações para garantir que todas as conexões estejam com status verde. Se você vir um aviso ou erro, reconecte a integração para retomar a sincronização.