migliori pratiche

Sfrutta al massimo Nummbas assicurandoti che le piattaforme connesse dispongano di dati completi. Più accurati sono i dati di origine, migliori saranno le dashboard, le analisi e i report.

Aggiungi il costo della merce al tuo negozio

Questa è la cosa più importante che possiate fare. Senza i dati sui costi dei vostri prodotti, Nummbas non può calcolare i margini di profitto, i punteggi di salute dei prodotti o il valore delle scorte obsolete. Il Product Command Center, i benchmark dei margini dell'Industry Scorecard e i report sulla redditività dei prodotti dipendono tutti da questi dati.

Shopify

1. Accedi alla sezione Prodotti nella tua area amministrativa Shopify
2. Fai clic su un prodotto
3. Nella sezione Prezzi , inserire il campo Costo per articolo
4. Per i prodotti con opzioni di taglia, colore o altro, imposta il costo per ciascuna opzione.
5. Ripetere per tutti i prodotti

Per modificare in blocco, vai su Prodotti , seleziona i prodotti che desideri aggiornare, fai clic su Modifica in blocco , quindi aggiungi la colonna "Costo per articolo" utilizzando il selettore di colonne.

WooCommerce

WooCommerce 10.3 e versioni successive includono una funzionalità nativa per il calcolo del costo dei beni venduti, integrata nel core del programma.

1. Vai su WooCommerce > Impostazioni > Avanzate > Funzionalità
2. Seleziona la casella di controllo Costo dei beni venduti e salva
3. Vai alla sezione Prodotti e fai clic su un prodotto.
4. Nella scheda Generale , inserire il campo Costo della merce
5. Per i prodotti variabili, ogni variante eredita il costo predefinito ma può essere sovrascritta individualmente

Square

1. Nella tua dashboard Square , vai su Articoli e servizi > Articoli > Libreria articoli
2. Fai clic su un elemento
3. Inserisci il costo unitario nel campo
4. Per modificare in blocco, seleziona più elementi dalla libreria, fai clic su Modifica elementi , scorri fino alla sezione Costo unitario , inserisci i costi e fai clic su Aggiorna varianti.

Collega QuickBooks o Xero per ottenere dati completi sui profitti.

QuickBooks o Xero forniscono la contabilità completa Nummbas ha bisogno per ottenere risultati precisi in termini di profitti e costi operativi:

• Cash Runway — utilizza la contabilità completa, inclusi i flussi di cassa e i costi operativi, quando sono pronti
• Utile netto e margine netto : non saranno disponibili fino al completamento dei dati contabili.
• Analisi delle spese : non è possibile visualizzare la ripartizione completa delle categorie di spesa senza i dati contabili.
• Guida ai prelievi del proprietario : ti aiuta a pianificare quanto l'azienda potrebbe pagarti, mantenendo al contempo una riserva di liquidità sufficiente a coprire tre mesi di spese.
• I report di previsione del flusso di cassa — le proiezioni sono meno accurate senza dati completi sulle spese
• Preparazione alla raccolta fondi : i punteggi relativi all'utile netto e al margine lordo richiedono dati contabili.

Se utilizzi sia QuickBooks che Xero , collega il programma che usi principalmente per la contabilità.

Imposta correttamente il tuo settore

La scelta del settore influisce direttamente sui parametri di riferimento utilizzati nella Scorecard di settore. Ogni settore ha soglie diverse per definire una crescita sana delle spese, le spese di marketing, i costi di spedizione, i margini di profitto, i rapporti di indebitamento e l'utile netto. Scegliere il settore sbagliato significa che i punteggi verranno calcolati in base a parametri di riferimento errati.

Puoi cambiare il tuo settore in qualsiasi momento in Impostazioni > Dettagli attività .

Imposta correttamente il tuo profilo aziendale

Tre campi del profilo influenzano il modo in cui le regole di analisi vengono ottimizzate per la tua attività:

Imposta questi parametri durante la fase di onboarding oppure aggiornali in qualsiasi momento in Impostazioni > Dettagli aziendali .

Configura il monitoraggio delle conversioni sulle tue piattaforme pubblicitarie.

Questo è il motivo più comune per cui i dati pubblicitari in Nummbas risultano errati. Il ROAS, il costo per acquisizione e il numero di conversioni provengono direttamente dalla piattaforma pubblicitaria. Se il monitoraggio delle conversioni non è configurato sulla piattaforma, Nummbas mostrerà la spesa pubblicitaria e i clic, ma il ROAS risulterà pari a zero.

Meta Ads

Meta richiede un Pixel Facebook o l'API Conversions per tracciare gli acquisti:

1. In Meta Events Manager, verifica di avere un Pixel installato nel tuo negozio.
2. Verifica che l'evento di acquisto venga attivato: vai su Gestione eventi > Il tuo Pixel > Eventi di prova ed effettua un acquisto di prova.
3. Se utilizzi un negozio Shopify o WooCommerce , la maggior parte dei temi installa automaticamente il pixel. Puoi verificarlo in Impostazioni > Integrazioni nell'area di amministrazione del tuo negozio.

Senza il pixel, Nummbas mostrerà la spesa Meta e le impressioni, ma il ROAS e il costo per acquisizione saranno pari a zero.

Google Ads

Google Ads richiede che il monitoraggio delle conversioni sia configurato nel tuo account:

1. In Google Ads , vai su Obiettivi > Conversioni > Riepilogo
2. Assicurati di aver impostato un'azione di conversione Acquisto
3. Verifica che all'azione di conversione sia stato assegnato un valore di conversione : questo è il dato relativo ai ricavi che Nummbas utilizza per calcolare il ROAS.
4. Se utilizzi Google Tag Manager, verifica che il tag di acquisto venga attivato nella pagina di conferma dell'ordine.

Senza il monitoraggio delle conversioni, Nummbas mostrerà la spesa su Google, ma il ROAS sarà pari a zero. Senza un valore di conversione, le conversioni potrebbero essere visualizzate, ma il ROAS sarà comunque pari a zero perché non ci sono entrate da misurare.

Annunci TikTok

TikTok richiede un Pixel TikTok e la corretta configurazione degli eventi:

1. In TikTok Events Manager, verifica che il tuo Pixel sia installato e che riceva gli eventi.
2. Verifica che l'evento di completamento del pagamento venga attivato nel tuo negozio.
3. Vai su Risorse > Eventi > Gestisci e verifica che lo stato dell'evento sia attivo

Senza il pixel, Nummbas mostrerà la spesa TikTok , ma il ROAS e le conversioni saranno pari a zero.

Collega tutte le piattaforme su cui spendi

Se fai pubblicità su più piattaforme, collegale tutte. Nummbas calcola il ROAS ponderato come media ponderata della spesa su tutte le piattaforme pubblicitarie collegate. Se colleghi solo Meta ma investi anche su Google e TikTok , il tuo ROAS ponderato sarà distorto perché rifletterà solo un canale.

Ogni piattaforma pubblicitaria connessa sblocca anche il proprio set di regole di analisi (basso ROAS, elevato rapporto tra spesa pubblicitaria e totale) che si attivano in modo indipendente per ciascuna piattaforma.

Configura ShipStation per ottenere costi di spedizione accurati.

Nummbas preleva i costi effettivi delle etichette di spedizione da ShipStation , non le tariffe stimate, ma l'importo reale pagato. Questo dato alimenta il calcolo della percentuale dei costi di spedizione nella scheda di valutazione del settore e il monitoraggio delle spese di spedizione nella dashboard.

Per ottenere dati precisi:

1. Collega almeno un account di corriere a ShipStation (USPS, UPS, FedEx o un altro fornitore). Senza un account di corriere, ShipStation non può generare etichette e Nummbas non avrà dati di spedizione da recuperare.
2. Crea le etichette di spedizione tramite ShipStation anziché direttamente con il corriere. Nummbas legge i dati delle etichette: se le stampi al di fuori di ShipStation , le spedizioni non verranno visualizzate.
3. Se utilizzi più operatori, collegali tutti. Nummbas mostra un dettaglio per operatore in modo da poter confrontare i costi tra i diversi fornitori.

Installa lo snippet di tracciamento Klaviyo

Klaviyo fornisce dati su tassi di apertura e di clic delle email, numero di iscritti e ricavi attribuiti alle email. Le metriche di coinvolgimento (aperture e clic) funzionano automaticamente una volta collegato Klaviyo . Tuttavia, l'attribuzione dei ricavi richiede l'inserimento dello snippet di tracciamento Klaviyo nel tuo negozio online .

Senza il frammento di tracciamento:

• I tassi di apertura e i tassi di clic verranno visualizzati correttamente
• I ricavi attribuiti all'email risulteranno pari a zero
• Il tasso di conversione risulterà pari a zero.

Per verificare la configurazione:

1. In Klaviyo , vai su Impostazioni > Configurazione > Generale
2. Verifica che lo snippet Klaviyo .js sia installato sul tuo negozio
3. Se utilizzi Shopify , questa operazione viene generalmente gestita dall'app Klaviyo : puoi verificarlo nella sezione App > Klaviyo del pannello di amministrazione Shopify
4. In Klaviyo , vai su Analisi > Metriche e verifica che la metrica "Ordine effettuato" riceva eventi. Se visualizzi eventi recenti, il monitoraggio delle entrate funziona correttamente.

Monitora gli abbonamenti con Recharge

Se utilizzi Recharge per la fatturazione degli abbonamenti, collegandolo potrai ottenere MRR (ricavo ricorrente mensile), tasso di abbandono, numero di abbonamenti attivi e monitoraggio dei pagamenti non andati a buon fine. Non è necessaria alcuna configurazione particolare, a parte il collegamento del tuo token API Recharge : Nummbas calcola automaticamente tutte le metriche degli abbonamenti a partire dai dati di addebito e di abbonamento.

Alcuni punti da tenere a mente:

• Il MRR (Monthly Recurring Revenue) viene calcolato in base agli abbonamenti attivi , non agli addebiti. Riflette il valore ricorrente di tutti gli abbonamenti attivi convertito in un importo mensile, indipendentemente dal fatto che gli abbonamenti vengano fatturati settimanalmente, mensilmente o con altra frequenza.
• Il tasso di abbandono (churn rate) è la percentuale di abbonamenti cancellati nel periodo rispetto al totale degli abbonamenti (attivi più cancellati).
• I pagamenti non andati a buon fine attivano un avviso di Insight se il conteggio è superiore a zero, aiutandoti a individuare tempestivamente i problemi di fatturazione.

Monitora le commissioni di elaborazione con Stripe

Quando Stripe è collegato a un negozio di e-commerce, funge da monitor per l'elaborazione dei pagamenti. Nummbas tiene traccia delle commissioni di elaborazione Stripe , della percentuale di commissione, delle contestazioni e del tasso di rimborso. Questi dati alimentano:

• Analisi delle spese : le commissioni di elaborazione vengono visualizzate come categoria di costo
• Business Insights : vengono emessi avvisi quando la tua tariffa è insolitamente alta, quando aumentano le contestazioni o quando aumentano i tassi di rimborso.
• Nummbas-FO — i dati relativi alle commissioni di elaborazione sono inclusi nel contesto finanziario

Scegli la valuta per i tuoi report

Seleziona la valuta che desideri utilizzare per dashboard e report in Impostazioni > Dettagli aziendali > Valuta di reporting , quindi fai clic su Salva modifiche . Nummbas converte gli importi delle fonti supportate in questa valuta. La modifica della valuta ricalcola gli importi convertiti, quindi attendi che i dati finanziari vengano aggiornati.

Imprese basate sui servizi e ibride

Molte aziende DTC offrono servizi oltre ai prodotti fisici: saloni di bellezza, palestre, ristoranti, toelettatori per animali, professionisti del benessere e altro ancora. Nummbas tiene traccia dei ricavi derivanti dai servizi allo stesso modo in cui tiene traccia dei ricavi derivanti dai prodotti. Finché il servizio genera un ordine o un addebito sulla piattaforma connessa, viene conteggiato nel KPI di fatturato e alimenta analisi, report e Nummbas-FO .

Come vengono tracciati i servizi dalla piattaforma

Imprese ibride (prodotti e servizi)

Se vendi sia prodotti che servizi tramite la stessa piattaforma, non è necessaria alcuna configurazione particolare. Entrambi i tipi di ricavo confluiscono negli stessi totali. Il grafico di ripartizione dei ricavi mostrerà le singole voci relative a prodotti e servizi, in modo da poter visualizzare il ricavo proveniente da ciascuna.

Per ottenere un quadro più preciso, assicurati che ogni servizio abbia un nome chiaro sulla tua piattaforma, in modo che venga visualizzato correttamente nel Riepilogo dei ricavi e nel Centro di controllo dei prodotti.

Aziende SaaS e di prodotti digitali che utilizzano Stripe

Se vendi direttamente tramite Stripe (abbonamenti, prodotti digitali, SaaS) e non disponi di un negozio Shopify , WooCommerce , Square , BigCommerce o Wix , collega Stripe come integrazione principale. Nummbas rileva automaticamente che Stripe è il tuo unico canale di vendita e utilizza i pagamenti e le fatture Stripe come fonte di ricavo.

Se Stripe è la tua fonte di guadagno, le seguenti funzionalità interagiscono con i tuoi dati Stripe :

• KPI di fatturato : mostra il totale degli addebiti Stripe per il periodo
• Ripartizione dei ricavi : le fatture pagate sono visualizzate nel grafico per prodotto.
• Regole di Insight : le regole relative al calo delle entrate, alla crescita delle entrate, al margine di profitto e al rapporto di spesa pubblicitaria si attivano tutte in base alle entrate Stripe
• Nummbas-FO — i tuoi ricavi Stripe sono inclusi nel contesto finanziario
• Report aziendali : i dati Stripe vengono utilizzati per redigere report sullo stato di salute finanziaria e per gli aggiornamenti destinati agli investitori.

Non è necessario collegare una piattaforma di e-commerce. Se in seguito ne colleghi una, Nummbas passerà a utilizzare il negozio online come fonte di ricavo principale per evitare il doppio conteggio.

Ordine di connessione consigliato

Non esiste un ordine obbligatorio, ma collegando i collegamenti in questa sequenza si ottiene il massimo risultato nel minor tempo possibile:

Per le attività di e-commerce (prodotti fisici)

1. Negozio di e-commerce ( Shopify , WooCommerce , Square , BigCommerce o Wix ): sblocca entrate, ordini, prodotti, inventario e la maggior parte delle regole di analisi.
2. Fonte finanziaria : collega QuickBooks o Xero per un'analisi completa della liquidità disponibile basata su profitti e contabilità. Se non utilizzi un software di contabilità, collega Plaid per ottenere informazioni su liquidità, debiti e una stima della liquidità disponibile basata sui dati bancari.
3. Piattaforme pubblicitarie (Meta, Google, TikTok ): sbloccano il ROAS, l'analisi della spesa pubblicitaria e le informazioni sulle campagne.
4. Pagamenti ( Stripe ) — sblocca l'analisi delle commissioni e il monitoraggio delle controversie
5. Spedizioni ( ShipStation ) — sblocca il monitoraggio dei costi di spedizione e delle tariffe di consegna
6. Email marketing ( Klaviyo ) — sblocca informazioni dettagliate su tassi di apertura e tassi di clic.
7. Abbonamenti ( Recharge ) — sblocca il monitoraggio di MRR, churn e addebiti non riusciti

Per le attività basate sui servizi (saloni di bellezza, palestre, ristoranti, centri benessere)

1. Square o Shopify : a seconda di quale piattaforma utilizzi per appuntamenti, POS o prenotazioni online, potrai accedere a maggiori informazioni su ricavi, servizi e alla maggior parte delle regole di analisi.
2. Fonte finanziaria : collega QuickBooks o Xero per ottenere dati completi su profitti e costi operativi. Se non utilizzi un software di contabilità, collega Plaid per ottenere informazioni su liquidità, debiti e una stima della disponibilità di cassa basata sui dati bancari.
3. Pagamenti ( Stripe ) — sblocca l'analisi delle commissioni e il monitoraggio delle contestazioni se elabori i pagamenti anche tramite Stripe
4. Piattaforme pubblicitarie (Meta, Google, TikTok ): sbloccano il ROAS e l'analisi della spesa pubblicitaria
5. Email marketing ( Klaviyo ) — sblocca informazioni dettagliate su tassi di apertura e tassi di clic.

Per le aziende di SaaS e di prodotti digitali

1. Stripe : sblocca il monitoraggio delle entrate, il volume dei pagamenti, l'analisi delle commissioni e la maggior parte delle regole di analisi.
2. Fonte finanziaria : collega QuickBooks o Xero per un'analisi completa della liquidità disponibile basata su profitti e contabilità. Se non utilizzi un software di contabilità, collega Plaid per ottenere informazioni su liquidità, debiti e una stima della liquidità disponibile basata sui dati bancari.
3. Piattaforme pubblicitarie (Meta, Google, TikTok ): sbloccano il ROAS, l'analisi della spesa pubblicitaria e le informazioni sulle campagne.
4. Abbonamenti ( Recharge ) — sblocca il monitoraggio di MRR, churn e addebiti non riusciti se utilizzi Recharge per la gestione degli abbonamenti
5. Email marketing ( Klaviyo ) — sblocca informazioni dettagliate su tassi di apertura e tassi di clic.

Concedi tempo per comprendere le tendenze.

Diverse regole di analisi confrontano il periodo corrente con il periodo precedente per individuare le tendenze. Queste regole non verranno attivate finché non saranno disponibili dati relativi ad almeno due periodi completi.

• calo o crescita dei ricavi
• calo del valore medio degli ordini
• Picchi di spesa

In genere, ciò significa che le informazioni diventano più utili dopo 7-14 giorni di connessione.

Mantieni le integrazioni connesse

Nummbas sincronizza automaticamente i dati a intervalli regolari. Se un'integrazione si disconnette (ad esempio, a causa di un token OAuth scaduto o di una chiave API modificata), l'aggiornamento dei dati si interromperà e le metriche del dashboard risulteranno obsolete.

Controlla periodicamente la pagina Integrazioni per assicurarti che tutte le connessioni mostrino uno stato verde. Se visualizzi un avviso o un errore, riconnetti l'integrazione per riprendere la sincronizzazione.