Guida rapida
Utilizza questa guida per creare il tuo account, scegliere un piano, collegare il tuo primo strumento e accedere alla tua dashboard.
Passaggio 1: crea il tuo account
- Vai su app.nummbas.com/register
- Inserisci il tuo nome, indirizzo email e password
- Verifica il tuo indirizzo email
Passaggio 2: Completare l'onboarding
Dopo aver effettuato l'accesso, verrai guidato attraverso un processo di onboarding in due fasi.
Profilo aziendale
Parlaci della tua attività in modo che possiamo personalizzare la tua esperienza:
- Il tuo ruolo - il tuo ruolo nell'azienda
- Valuta - la valuta principale per la rendicontazione (impostata di default su USD)
- Fuso orario dell'organizzazione : la pianificazione predefinita per e-mail e riepiloghi degli avvisi
- Paesi in cui opera la tua azienda (facoltativo)
- Settore industriale : scegli tra 13 verticali DTC (Direct-to-Consumer).
- Intervallo di fatturato mensile : ci aiuta a stabilire parametri di riferimento appropriati.
- Anzianità aziendale : meno di 1 anno, da 1 a 2 anni, da 3 a 5 anni o più di 5 anni
- Dimensioni del team : solo tu, da 2 a 5, da 6 a 15, da 16 a 50 o più di 50 persone.
- Tipologie di prodotto : beni fisici, prodotti digitali, abbonamenti o servizi
Obiettivi
Dicci cosa è più importante per te:
- Obiettivo principale : ciò che si desidera raggiungere (aumentare il fatturato, gestire il flusso di cassa, ottenere finanziamenti e altro ancora).
- La sfida più grande : cosa ti sta frenando in questo momento?
- Obiettivo di fatturato annuo : il tuo obiettivo di vendita per l'intero anno (facoltativo)
Passaggio 3: Scegli la tua principale fonte di vendita e pianifica
Scegli la provenienza delle tue vendite: Shopify , WooCommerce , BigCommerce , Wix , Square o Stripe . In questo modo imposterai la prima fonte da connettere; potrai aggiungerne altre in seguito. Se hai iniziato tramite un marketplace, segui le istruzioni di configurazione e fatturazione per quella piattaforma.
Scegli il piano più adatto alle tue esigenze:
| Starter | Growth | Scale | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 99 dollari al mese | 199 dollari al mese | 399 dollari al mese |
| Integrazioni | 4 | 8 | Illimitato |
| Membri del team | 2 | 5 | Illimitato |
| Nummbas-FO | Riepilogo giornaliero + 50 crediti/mese | Riepilogo giornaliero + 150 crediti/mese | Riepilogo giornaliero + 350 crediti/mese |
Passaggio 4: Collega la tua prima integrazione
Una volta sottoscritto l'abbonamento, apri Integrazioni dal menu di navigazione e collega la tua fonte di dati più importante.
Consigliamo di iniziare dalla vostra piattaforma di e-commerce ( Shopify , WooCommerce , Square , BigCommerce o Wix ) poiché fornisce la maggior parte dei dati: ordini, prodotti, fatturato e informazioni sui clienti.
Shopify
Accedi tramite Shopify e autorizza l'accesso in sola lettura.
WooCommerce
Connettiti tramite WordPress oppure utilizza l'approvazione diretta se il tuo sito non supporta il plugin.
Stripe
Connettiti utilizzando una chiave API con restrizioni.
Square
Accedi a Square e autorizza l'accesso in sola lettura.
Plaid
Collega un conto bancario aziendale con accesso di sola lettura.
Passaggio 5: Esplora la tua dashboard
Una volta pronti i primi dati, apri Dashboard per visualizzare il riepilogo finanziario, le tendenze e il report Nummbas-FO . I dati disponibili dipendono dalle fonti collegate e dai dati che queste forniscono.