快速入门

使用本指南创建您的帐户、选择套餐、连接您的第一个工具并打开您的仪表板。

第一步：创建您的帐户

请访问app.nummbas.com/register
请输入您的姓名、电子邮件地址和密码
请验证您的电子邮件地址

步骤二：完成入职培训

登录后，您将按照两步流程完成注册。

企业简介

请告诉我们您的业务情况，以便我们为您提供个性化服务：

你的角色——你在公司中的角色
货币- 您的主要报告货币（默认为美元）
组织时区- 电子邮件和提醒摘要的默认时间表
业务运营国家/地区- 您的业务运营所在国家/地区（可选）
行业- 从 13 个 DTC 垂直领域中选择
月收入范围——有助于我们设定合适的基准
企业成立年限——1年以下、1至2年、3至5年或5年以上
团队规模——单人、2-5人、6-15人、16-50人或50人以上。
产品类型——实体商品、数字产品、订阅服务或服务

目标

告诉我们您最关心的是什么：

首要目标——您希望实现的目标（例如，增加收入、管理现金流、获得融资等）
最大的挑战——你现在遇到的阻碍是什么？
年度营收目标——您的全年销售目标（可选）

步骤三：选择主要销售渠道并制定计划

选择您的销售来源： Shopify 、 WooCommerce 、 BigCommerce 、 Wix 、 Square或Stripe 。这将设置您要连接的第一个来源；您可以稍后添加更多。如果您是通过电商平台起步，请按照该平台的设置和结算说明进行操作。

选择最符合您需求的方案：

	Starter	Growth	Scale
价格	每月99美元	每月 199 美元	每月 399 美元
集成	4	8	无限
团队成员	2	5	无限
Nummbas-FO	每日简报 + 50 积分/月	每日简报 + 每月 150 积分	每日简报 + 每月 350 积分

按年付费，Starter 版本每年可节省 120 美元，Growth 版本每年可节省 360 美元，Scale 版本每年可节省 720 美元。详情请参阅定价页面。

步骤 4：连接您的第一个集成

订阅完成后，从导航栏打开“集成” ，连接您最重要的数据源。

我们建议从您的电子商务平台（ Shopify 、 WooCommerce 、 Square 、 BigCommerce或Wix ）入手，因为它提供了最多的数据：订单、产品、收入和客户信息。

如果您不使用QuickBooks或Xero ， Plaid在您的销售数据源之后连接Plaid可以导入现金余额、债务和银行交易记录。一旦收集到足够的银行历史记录， Nummbas即可显示基于银行数据的现金流预估。

Shopify

通过Shopify连接并授予只读访问权限。

WooCommerce

通过 WordPress 连接，或者如果您的网站无法使用该插件，则使用直接审批。

Stripe

使用受限API密钥连接。

Square

登录Square并授予只读访问权限。

Plaid

连接一个具有只读权限的企业银行账户。

请参阅“连接集成”以获取完整指南。

第五步：浏览您的仪表盘

首批数据准备就绪后，打开仪表盘即可查看财务摘要、趋势和Nummbas-FO简报。可用数据取决于您连接的数据源及其提供的数据。

打开“业务洞察”了解更多详情，或向Nummbas-FO咨询您的财务问题。使用导航指南查找工具、更改语言或外观，以及管理您的帐户。您的帐户菜单还会打开Nummbas IQ ，您可以在这里回答每日问题并积累连续答题记录。