业务洞察
业务洞察帮助您调查数据变化、比较行业基准并跟踪您采取的行动。
找到路
使用版块导航选择“概览” 、 “操作” 、 “订单与付款” 、 “市场营销” 、 “客户” 、 “订阅” 、 “运营”或“行业基准” 。“客户”选项取决于您的套餐权限；“订阅”选项会在连接订阅数据后显示。
请在您正在查看的部分中选择日期范围和关联的帐户。 “订单和付款”包含订单和付款记录； “客户”整合了客户活动和留存信息。打开行业基准以生成记分卡。
各部分指标
打开相关部分即可查看其指标。可用指标取决于您连接的资源和套餐。
概览
查看收入、现金余额、现金储备、债务以及可用的利润和利润率数据。点击数据旁边的链接，查看其衡量指标和涵盖期间。
Cash Runway 首先使用完整的QuickBooks或Xero数据。如果数据尚未准备就绪， Nummbas可以提供Plaid出具的合格的 90 天银行预估数据，并注明所需日期范围。净收入和净利润率需要完整的QuickBooks或Xero数据；仅凭银行余额无法显示利润。
订单与付款
Stripe查看您的订单和付款记录。Stripe 提供付款金额、手续费和争议处理信息； Square提供零售收入、交易笔数、地点和手续费信息。可查看的记录取决于您连接的平台。
营销
评估广告支出、广告支出回报率、客户获取成本和营销效率。盈亏平衡广告支出回报率 (ROAS) 估算覆盖产品成本、运输和处理费用所需的回报。
连接Klaviyo后，此部分还包括电子邮件收入、打开率和转化率以及订阅者数量。
运营
查看运费支出、退款、库存价值和在售商品。发货数据包括来自关联服务的发货量和平均发货成本，以及您手动添加的成本。退货和支持数据会在数据来源可用时显示。
订阅
连接订阅数据后，查看经常性收入、活跃订阅、流失率、收费失败率、新订阅、取消订阅和平均订阅价值。
客户留存
打开“客户”页面，查看您的客户活动和留存情况。如果订单历史记录可用，您可以查看：
- 关键绩效指标概要——客户总数、复购率和平均客户终身价值
- 客户增长图表——结合柱状图和折线图，显示所选日期范围内独立客户的数量，并区分新客户和回头客。数据区间可按日、周或月划分，具体取决于您选择的日期范围。
- 用户群留存率表——选定日期范围内的日历月客户群，第 1 个月、第 2 个月和第 3 个月的留存率。单元格颜色编码：绿色表示高于 40%，琥珀色表示 20% 到 40%，红色表示低于 20%。
- 购买频率分布——柱状图，显示下单 1 次、2 次、3 至 5 次或 6 次及以上订单的客户百分比，以及各细分市场的收入贡献。
行业基准
自动化洞察
打开“操作”>“建议” ，查看已连接数据的分析结果。建议可以突出显示紧急问题、警告、机会或需要调查的信息：
- 紧急——需要立即处理（例如，现金流严重不足、利润率为负）
- 警告——某些情况需要尽快关注（例如，收入下降、支出上升）
- 机遇——积极的趋势或需要改进的领域（例如，强劲的收入增长）
- 信息——信息洞察（例如，电子邮件互动低于基准）
建议涵盖哪些内容
| 类别 | 检查内容 |
|---|---|
| 现金 | 现金储备不足（关键和预警阈值根据企业成立年限进行调整） |
| 收入 | 收入下降、收入增长、平均订单价值下降、订单量下降、收入集中风险 |
| 盈利能力 | 负利润率，低利润率 |
| 开支 | 与上期相比，支出大幅增加 |
| 债务 | 高负债收入比，高信贷利用率 |
| 退款 | 电商平台退款率高 |
| 存货 | 滞销库存、周转缓慢的库存、急需补货、补货警告 |
| 广告 | 低广告支出回报率、高广告支出比率、高获客成本、获客成本持续上升、广告支出盈亏平衡预警、广告支出零回报 |
| 付款 | Stripe手续费过高、 Stripe纠纷、 Stripe退款激增、 Square纠纷、 Square退款率 |
| 电子邮件 | 邮件打开率低、点击率低、邮件收入下降（ Klaviyo ） |
| 船运 | 准时交付率低、运输成本高、运输收入比高 |
| 订阅 | 用户流失率高、充值失败率高、订阅收入下降（ Recharge ） |
| 客户留存 | 重复购买率低 |
| 支持 | 支持工单量高，客户满意度低（ Gorgias ） |
| 返回 | 高退货率，高退货成本（ Loop Returns ） |
| 集成 | 集成数据过时（超过 48 小时未同步） |
采取行动
在“操作”>“建议”中，选择“采取行动”以跟踪更改。您可以添加可选的备注和预期现金影响。如果可以进行比较，请在“之后检查结果”下选择7 天、14 天或 30 天，并在选择“开始操作”之前查看初始数据。
- “进行中”状态会显示您正在进行的更改。完成操作后，请将其标记为已完成；如果您决定不再继续，请取消该操作。
- 等待结果期间，所有更改将保留到选定的比较期结束且数据可用为止。
- 结果显示了记录的前后对比数据。您业务中的其他变化也可能影响结果。
- 已驳回的建议。
- 已取消的操作会保留您停止的操作及其备注和取消原因。
- “已归档”保存您已保存的结果和已完成的任务。要恢复结果，请将其放回“结果”列表中。
您还可以与Nummbas-FO讨论相关建议。跟踪操作会记录您的工作；您可以自行推动业务变革。