智能提醒
笔记 适用于增长和规模化方案。
智能提醒功能允许您创建自定义规则，以便在达到特定财务阈值时发送电子邮件和推送通知。
启用智能提醒
- 前往“设置”>“通知”。
- 开启智能提醒
- 前往“设置”>“智能提醒”创建您的规则
创建提醒规则
选择“添加规则”。每条规则有五个设置项：
| 环境 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | 提醒的描述性名称（例如，“收入低于 5 万美元”） |
| 指标 | 需要监控的财务指标；搜索选择器以找到它 |
| 条件 | 比较运算符：小于、大于、小于等于、大于等于 |
| 阈值 | 触发提醒的数值 |
| 提醒间隔 | 提醒触发频率：1 小时、6 小时、24 小时或 7 天 |
可用指标
共有 12 个类别，40 项指标可供使用：
| 类别 | 指标 |
|---|---|
| 现金 | 现金可维持时间、现金余额、债务总额 |
| 收入 | 收入（90天）、平均订单金额、订单数量、退款率 |
| 利润 | 净利润率、毛利率 |
| 开支 | 总支出（90天） |
| 广告 | 综合广告支出回报率 (ROAS)、广告总支出（90天）、每次转化成本 (CPA)、Meta Ads ROAS、Google Ads ROAS、TikTok广告 ROAS、Pinterest广告 ROAS、Snapchat广告 ROAS |
| 电子邮件 | 邮件打开率、邮件点击率、邮件收入、邮件名单人数 |
| 订阅 | 月度经常性收入 (MRR)、有效订阅、订阅流失率、扣款失败率 |
| 履行 | 平均运输成本、运输总支出、运费占收入百分比、平均运输成本 (ShipStation)、运输总支出 (ShipStation) |
| 存货 | 库存价值 |
| 付款 | Stripe争议、Square争议、Stripe处理金额、Square处理金额 |
| 支持 | 客服工单（90天）、客户满意度评分 |
| 返回 | 退货总数（90天）、退货退款（90天） |
快速添加模板
选择“浏览模板”以打开预设规则。仅显示尚未激活的模板。预设包括常见配置，例如现金可维持时间不足、订单量下降、月度经常性收入下降、订阅流失率高等等。
管理提醒
- 切换：启用或禁用单个规则，而无需删除它们。
- 编辑：修改名称、指标、条件、阈值或提醒间隔
- 删除：永久移除规则
- 上次触发时间：查看规则上次发送通知的时间
限制
每个组织最多可以创建20 条提醒规则。
提醒的传递方式
当规则被触发时，Nummbas会发送：
- 电子邮件：一封格式化的电子邮件，其中包含提醒详情、当前值以及指向您仪表板的链接。
- 推送通知：向Nummbas移动应用程序（如果已安装）发送通知
只有在通知偏好设置中启用了智能提醒的团队成员才会收到提醒。
指标单位
指标以适当的单位显示：
- 货币：收入、支出等金额。提醒会保留你设置的金额和货币；如果该指标之后以另一种货币显示，Nummbas 会按当天汇率换算你的金额再进行比较。
- 百分比：比率（例如，利润率、退款率）
- 倍数：比率（例如，ROAS 显示为 2.5 倍）
- 天数：时间指标（例如，现金储备）
- 计数：数值计数（例如，订单数、争议数）
广告提醒
在 Growth 和 Scale 套餐中，Nummbas 每天早上从您企业所在时区的 7:00 开始检查您的广告账户，并每小时检查一次账户问题和被拒登的广告。提醒会显示在营销表现中心中更改和提醒下的提醒页面，以及仪表板顶部的铃铛中。提醒会按照每个人在设置中的智能提醒选择，通过电子邮件发送并推送到移动应用。
| 提醒 | 何时触发 | 默认 |
|---|---|---|
| 有支出但没有归因订单 | 某个广告系列或广告组在检查的最近几天内支出至少达到最低支出，且没有订单归因于它 | 每笔付费订单广告支出的 1.5 倍，检查 3 天 |
| 扣除广告支出后亏损 | 某个广告系列在最近 7 天内扣除广告支出后亏损至少达到最低亏损额 | 您的每笔付费订单广告支出 |
| 支出骤增 | 昨天的广告支出比之前 7 天的日均支出至少高出所选百分比，并且比该日均支出至少高出最低金额 | 50%，以及您的每笔付费订单广告支出 |
| 广告账户停止支出 | 某个广告账户在前 7 天每天都有支出后，昨天没有任何支出；或者广告平台报告付款问题，或停用或关闭了该账户 | 开启 |
| 广告未获批准 | 广告平台拒登了一条正在投放或在最近 30 天内有支出的广告 | 开启 |
每笔付费订单广告支出是指您最近 30 天的广告支出除以归因于您广告的订单数，不包括来自电子邮件、搜索结果或其他渠道的订单。如果还没有订单归因于您的广告，使用这个金额的提醒会保持关闭，直到您输入一个金额。
这些数据采用最后点击和 30 天归因窗口。选择一条关于花费或订单的提醒，即可以相同的日期和归因模型，在广告下打开它对应的账户、广告系列或广告组，因此数字一致。所有者和管理员可以在提醒页面的提醒设置中更改阈值。如果您更改报告货币，Nummbas 会按当天的汇率换算您设置的金额。在 Scale 套餐中，提醒可以打开对应的更改，例如暂停该广告系列，等待您批准。