智能提醒
笔记 适用于增长和规模化方案。
智能提醒功能允许您创建自定义规则，以便在达到特定财务阈值时发送电子邮件和推送通知。
启用智能提醒
- 前往“设置”>“通知” 。
- 开启智能提醒
- 前往“设置”>“智能提醒”创建您的规则
创建警报规则
选择“添加规则” 。每条规则有五个设置项：
| 环境 | 描述 |
|---|---|
| 姓名 | 警报的描述性名称（例如，“收入低于 5 万美元”） |
| 指标 | 需要监控的财务指标；搜索选择器以找到它 |
| 健康）状况 | 比较运算符：小于、大于、小于等于、大于等于 |
| 临界点 | 触发警报的数值 |
| 冷却 | 警报触发频率：1 小时、6 小时、24 小时或 7 天 |
可用指标
共有 12 个类别，40 项指标可供使用：
| 类别 | 指标 |
|---|---|
| 现金 | 现金储备、现金余额、总债务 |
| 收入 | 收入（90天）、平均订单价值、订单数量、退款率 |
| 利润 | 净利润率、毛利率 |
| 开支 | 总费用（90天） |
| 广告 | 综合广告支出回报率 (ROAS)、总广告支出（90 天）、每次转化成本 (CPA)、 Meta Ads ROAS、 Google Ads ROAS、 TikTok广告 ROAS、 Pinterest广告 ROAS、 Snapchat广告 ROAS |
| 电子邮件 | 邮件打开率、邮件点击率、邮件收入、邮件列表大小 |
| 订阅 | 月度经常性收入 (MRR)、活跃订阅用户数、订阅用户流失率、扣款失败率 |
| 履行 | 平均运费、总运费支出、运费占收入的百分比、平均运费（ ShipStation ）、总运费支出（ ShipStation ） |
| 存货 | 库存价值 |
| 付款 | Stripe争议、 Square争议、 Stripe处理量、 Square处理量 |
| 支持 | 支持工单（90天），客户满意度评分 |
| 返回 | 总退货量（90天），退货退款（90天） |
快速添加模板
选择“浏览模板”以打开预设规则。仅显示尚未激活的模板。预设包括常见配置，例如现金流不足、订单量下降、月度经常性收入下降、订阅用户流失率高等等。
管理警报
- 切换——启用或禁用单个规则，而无需删除它们。
- 编辑——修改名称、指标、条件、阈值或冷却时间
- 删除— 永久移除规则
- 上次触发时间— 查看规则上次发送通知的时间
限制
每个组织最多可以创建20 条警报规则。
警报的传递方式
当规则被触发时， Nummbas会发送：
- 电子邮件——一封格式化的电子邮件，其中包含警报详情、当前值以及指向您仪表板的链接。
- 推送通知——向Nummbas移动应用程序（如果已安装）发送通知
只有在通知偏好设置中启用了智能提醒的团队成员才会收到提醒。
公制单位
指标以适当的单位显示：
- 货币——美元金额（例如，收入、支出）
- 百分比——比率（例如，利润率、退款率）
- 倍数——比率（例如，ROAS 显示为 2.5 倍）
- 天数——时间指标（例如，现金储备）
- 计数——数值计数（例如，订单数、争议数）