Mejores prácticas

Sácale el máximo partido a Nummbas asegurándote de que tus plataformas conectadas tengan datos completos. Cuanto más precisos sean tus datos de origen, mejores serán tu panel de control, tus análisis y tus informes.

Agrega el costo de los productos a tu tienda.

Esta es la acción más importante que puedes realizar. Sin datos de costos de tus productos, Nummbas no puede calcular los márgenes de ganancia, las puntuaciones de rendimiento ni el valor del inventario obsoleto. El Centro de Comando de Productos, los indicadores de margen del Cuadro de Mando de la Industria y los informes de Rentabilidad de Productos dependen de esta información.

Shopify

1. Ve a Productos en tu panel de administración Shopify
2. Haz clic en un producto.
3. En la sección Precios , introduzca el campo Coste por artículo.
4. Para productos con opciones de tamaño, color u otras, establezca el costo para cada opción.
5. Repita el procedimiento para todos los productos.

Para editar varios productos a la vez, vaya a Productos , seleccione los productos que desea actualizar, haga clic en Edición masiva y, a continuación, añada la columna "Coste por artículo" mediante el selector de columnas.

WooCommerce

WooCommerce 10.3 y versiones posteriores incluyen una función nativa de cálculo del coste de los bienes vendidos integrada en su núcleo.

1. Ve a WooCommerce > Ajustes > Avanzado > Funciones
2. Marque la casilla de verificación Costo de los bienes vendidos y guarde
3. Ve a Productos y haz clic en un producto.
4. En la pestaña General , introduzca el campo Coste de los bienes.
5. Para productos variables, cada variación hereda el costo predeterminado, pero puede modificarse individualmente.

Square

1. En tu panel de control Square , ve a Artículos y servicios > Artículos > Biblioteca de artículos
2. Haz clic en un elemento
3. Introduzca el campo de costo unitario .
4. Para editar varios elementos a la vez, seleccione varios elementos de la biblioteca, haga clic en Editar elementos , desplácese hasta la sección Coste unitario , introduzca los costes y haga clic en Actualizar variaciones.

Conecta QuickBooks o Xero para obtener datos completos sobre tus ganancias.

QuickBooks o Xero proporcionan la contabilidad completa Nummbas necesita para obtener resultados completos sobre ganancias y costos operativos:

• Cash Runway : utiliza el efectivo contable completo y los costos operativos cuando están listos.
• Ingresos netos y margen neto : no estarán disponibles hasta que se disponga de todos los datos contables.
• Análisis de gastos : no puede mostrar desgloses completos por categoría de gastos sin datos contables.
• Guía de retiros del propietario : le ayuda a planificar cuánto puede pagarle la empresa manteniendo un colchón de efectivo para tres meses.
• Informes de previsión de flujo de caja : las proyecciones son menos precisas sin datos completos de gastos.
• Preparación para la recaudación de fondos : los puntajes de ingresos netos y margen bruto requieren datos contables.

Si utilizas tanto QuickBooks como Xero , conecta el que uses como tu sistema de contabilidad principal.

Establezca correctamente su sector

La selección de tu sector influye directamente en los parámetros de referencia utilizados en el Cuadro de Mando Sectorial. Cada sector tiene umbrales diferentes para lo que se considera un crecimiento saludable de los gastos, el gasto en marketing, los costes de envío, los márgenes de los productos, los índices de endeudamiento y el beneficio neto. Elegir el sector incorrecto implica que tus puntuaciones se compararán con parámetros de referencia erróneos.

Puedes cambiar tu sector en cualquier momento en Configuración > Detalles de la empresa .

Configura tu perfil de empresa con precisión.

Tres campos de perfil afectan a cómo se ajustan las reglas de análisis para su negocio:

Configure estos parámetros durante el proceso de incorporación o actualícelos en cualquier momento en Configuración > Detalles de la empresa .

Configura el seguimiento de conversiones en tus plataformas publicitarias.

Esta es la razón más común por la que los datos de los anuncios aparecen incorrectos en Nummbas . El ROAS, el costo por adquisición y el número de conversiones provienen directamente de tu plataforma publicitaria. Si el seguimiento de conversiones no está configurado en la plataforma, Nummbas mostrará tu gasto publicitario y los clics, pero el ROAS aparecerá como cero.

Meta Ads

Meta requiere un píxel Facebook o una API de conversiones para realizar el seguimiento de las compras:

1. En Meta Events Manager, verifica que tengas un píxel instalado en tu tienda.
2. Comprueba que el evento de compra se esté activando: ve a Gestor de eventos > Tu píxel > Probar eventos y realiza una compra de prueba.
3. Si utilizas una tienda Shopify o WooCommerce , la mayoría de los temas instalan el píxel automáticamente. Compruébalo en Ajustes > Integraciones en el panel de administración de tu tienda.

Sin el píxel, Nummbas mostrará tu gasto en Meta y las impresiones, pero el ROAS y el coste por adquisición serán cero.

Google Ads

Google Ads requiere que el seguimiento de conversiones esté configurado en tu cuenta:

1. En Google Ads , ve a Objetivos > Conversiones > Resumen
2. Asegúrate de tener configurada una acción de conversión de compra.
3. Verifique que la acción de conversión tenga asignado un valor de conversión ; este es el número de ingresos que Nummbas utiliza para calcular el ROAS.
4. Si utilizas Google Tag Manager, confirma que la etiqueta de compra se active en tu página de confirmación de pedido.

Sin seguimiento de conversiones, Nummbas mostrará tu gasto en Google, pero el ROAS será cero. Sin un valor de conversión, es posible que se muestren conversiones, pero el ROAS seguirá siendo cero porque no hay ingresos con los que compararlo.

Anuncios TikTok

TikTok requiere un píxel TikTok y eventos configurados correctamente:

1. En el Administrador de eventos TikTok , verifica que tu Pixel esté instalado y recibiendo eventos.
2. Verifique que el evento Pago completado se active en su tienda.
3. Vaya a Activos > Eventos > Administrar y confirme que el estado del evento esté activo.

Sin el píxel, Nummbas mostrará tu gasto TikTok , pero el ROAS y las conversiones serán cero.

Conecta todas las plataformas en las que gastas

Si anuncias en más de una plataforma, conéctalas todas. Nummbas calcula el ROAS combinado como un promedio ponderado por el gasto en todas las plataformas publicitarias conectadas. Si solo conectas Meta pero también inviertes en Google y TikTok , tu ROAS combinado estará distorsionado porque solo refleja un canal.

Cada plataforma publicitaria conectada también desbloquea su propio conjunto de reglas de análisis (bajo ROAS, alto índice de gasto publicitario) que se activan de forma independiente para cada plataforma.

Configura ShipStation para obtener costos de envío precisos.

Nummbas obtiene directamente de ShipStation los costos reales de tus etiquetas de envío, no las tarifas estimadas, sino el monto exacto que pagaste. Esto permite calcular el porcentaje de costo de envío en el Cuadro de Mando del Sector y realizar el seguimiento del gasto en envíos en el panel de control.

Para obtener datos precisos:

1. Conecte al menos una cuenta de transportista en ShipStation (USPS, UPS, FedEx u otro proveedor). Sin una cuenta de transportista, ShipStation no podrá generar etiquetas y Nummbas no tendrá datos de envío que consultar.
2. Crea las etiquetas de envío a través de ShipStation en lugar de hacerlo directamente con tu transportista. Nummbas lee los datos de las etiquetas; si imprimes las etiquetas fuera de ShipStation , esos envíos no aparecerán.
3. Si utilizas varios operadores, conéctalos todos. Nummbas muestra un desglose por operador para que puedas comparar los costos entre los diferentes proveedores.

Instalar el fragmento de seguimiento Klaviyo

Klaviyo proporciona tasas de apertura de correos electrónicos, tasas de clics, número de suscriptores e ingresos atribuidos a los correos electrónicos. Las métricas de interacción (aperturas y clics) funcionan automáticamente una vez conectado Klaviyo . Sin embargo, la atribución de ingresos requiere el fragmento de código de seguimiento Klaviyo en tu tienda .

Sin el fragmento de seguimiento:

• Las tasas de apertura y las tasas de clics se mostrarán correctamente.
• Los ingresos atribuidos al correo electrónico se mostrarán como cero.
• La tasa de conversión se mostrará como cero.

Para verificar su configuración:

1. En Klaviyo , ve a Configuración > Configuración > General
2. Comprueba que el fragmento de código Klaviyo esté instalado en tu tienda.
3. Si utilizas Shopify , esto normalmente lo gestiona la aplicación Klaviyo ; verifícalo en Aplicaciones > Klaviyo en tu panel de administración Shopify
4. En Klaviyo , ve a Análisis > Métricas y comprueba que la métrica Pedido realizado esté recibiendo eventos. Si ves eventos recientes, el seguimiento de ingresos funciona correctamente.

Controla tus suscripciones con Recharge

Si utilizas Recharge para la facturación de suscripciones, al conectarlo obtendrás información sobre ingresos recurrentes mensuales (MRR), tasa de abandono, número de suscripciones activas y monitorización de cargos fallidos. No se requiere ninguna configuración especial más allá de conectar tu token de API Recharge : Nummbas calcula automáticamente todas las métricas de suscripción a partir de tus datos de cargos y suscripciones.

Algunos puntos a tener en cuenta:

• El MRR se calcula a partir de las suscripciones activas , no de los cargos. Refleja el valor recurrente de todas las suscripciones activas convertido a un importe mensual, independientemente de si sus suscripciones se facturan semanalmente, mensualmente o con otra periodicidad.
• La tasa de abandono es el porcentaje de suscripciones canceladas en el período en relación con el total de suscripciones (activas más canceladas).
• Los cargos fallidos activan una alerta si el recuento es superior a cero, lo que le ayuda a detectar problemas de facturación con antelación.

Controla las comisiones de procesamiento con Stripe

Cuando Stripe se conecta con una tienda de comercio electrónico, funciona como un monitor de procesamiento de pagos. Nummbas realiza un seguimiento de las comisiones de procesamiento Stripe , el porcentaje de comisión, las disputas y la tasa de reembolsos. Estos datos permiten:

• Análisis de gastos : las tarifas de procesamiento aparecen como una categoría de costo.
• Información empresarial : se activan alertas cuando su tarifa es inusualmente alta, cuando aumentan las disputas o cuando aumentan las tasas de reembolso.
• Nummbas-FO : los datos sobre las tarifas de procesamiento se incluyen en el contexto financiero.

Seleccione su moneda de reporte

Seleccione la moneda que desea usar para los paneles e informes en Configuración > Detalles de la empresa > Moneda de los informes y, a continuación, haga clic en Guardar cambios . Nummbas convertirá los importes de origen admitidos a esta moneda. Al cambiarla, se recalcularán los importes convertidos, por lo que deberá esperar a que se actualicen sus datos financieros.

Empresas de servicios e híbridas

Muchas empresas de venta directa al consumidor (DTC) ofrecen servicios junto con productos físicos: salones de belleza, gimnasios, restaurantes, peluquerías caninas, terapeutas de bienestar y más. Nummbas registra los ingresos por servicios de la misma manera que los ingresos por productos. Siempre que el servicio genere un pedido o un cargo en tu plataforma conectada, se contabiliza para tu KPI de ingresos y se utiliza para generar análisis, informes y Nummbas-FO .

Cómo se realiza el seguimiento de los servicios por parte de la plataforma

Empresas híbridas (productos y servicios)

Si vendes productos y servicios a través de la misma plataforma, no necesitas ninguna configuración especial. Ambos tipos de ingresos se contabilizan en los mismos totales. El gráfico de desglose de ingresos mostrará las líneas de productos y servicios individuales, para que puedas ver cuántos ingresos genera cada una.

Para obtener una imagen más precisa, asegúrese de que cada servicio tenga un nombre claro en su plataforma para que aparezca correctamente en el desglose de ingresos y en el centro de comandos de productos.

Empresas de SaaS y productos digitales que utilizan Stripe

Si vendes directamente a través de Stripe (suscripciones, productos digitales, SaaS) y no tienes una tienda Shopify , WooCommerce , Square , BigCommerce o Wix , conecta Stripe como tu integración principal. Nummbas detecta automáticamente que Stripe es tu único canal de ventas y utiliza tus cargos y facturas Stripe como fuente de ingresos.

Cuando Stripe es tu fuente de ingresos, las siguientes funciones trabajan con tus datos Stripe :

• Indicador clave de rendimiento (KPI) de ingresos : muestra el total de cargos Stripe para el período.
• Desglose de ingresos : las facturas pagadas aparecen en el gráfico por producto.
• Reglas de Insight : las reglas de disminución de ingresos, crecimiento de ingresos, margen de beneficio y ratio de gasto publicitario se activan en función de tus ingresos Stripe
• Nummbas-FO : tus ingresos Stripe se incluyen en el contexto financiero.
• Informes comerciales : los datos Stripe se utilizan para elaborar informes sobre la salud financiera y las actualizaciones para inversores.

No es necesario conectar una plataforma de comercio electrónico. Si lo haces más adelante, Nummbas utilizará la tienda online como principal fuente de ingresos para evitar la doble contabilización.

Orden de conexión recomendada

No hay un orden obligatorio, pero conectarse en esta secuencia le permite obtener el mayor valor más rápidamente:

Para negocios de comercio electrónico (productos físicos)

1. Tienda de comercio electrónico ( Shopify , WooCommerce , Square , BigCommerce o Wix ): desbloquea ingresos, pedidos, productos, inventario y la mayoría de las reglas de análisis.
2. Fuente financiera : conecta QuickBooks o Xero para obtener un cálculo completo de ganancias y liquidez disponible. Si no utilizas software de contabilidad, conecta Plaid para obtener información sobre efectivo, deudas y una estimación de liquidez disponible basada en datos bancarios.
3. Plataformas publicitarias (Meta, Google, TikTok ): permiten obtener el ROAS, analizar el gasto publicitario y obtener información valiosa sobre las campañas.
4. Pagos ( Stripe ): desbloquea el análisis de comisiones y el seguimiento de disputas.
5. Envíos ( ShipStation ): permite el seguimiento de los costos de envío y la monitorización de las tasas de entrega.
6. Marketing por correo electrónico ( Klaviyo ): revela información valiosa sobre la tasa de apertura y la tasa de clics.
7. Suscripciones ( Recharge ): desbloquea el monitoreo de MRR, abandono y cargos fallidos.

Para negocios de servicios (salones de belleza, gimnasios, restaurantes, centros de bienestar)

1. Square o Shopify : la que uses para citas, punto de venta o reservas online. Desbloquea ingresos, servicios y la mayoría de las reglas de análisis.
2. Fuente financiera : conecta QuickBooks o Xero para obtener información completa sobre ganancias y costos operativos. Si no utilizas software de contabilidad, conecta Plaid para obtener información sobre efectivo, deudas y una estimación de la liquidez disponible según datos bancarios.
3. Pagos ( Stripe ): desbloquea el análisis de comisiones y el seguimiento de disputas si también procesas pagos a través de Stripe
4. Plataformas publicitarias (Meta, Google, TikTok ): permiten analizar el ROAS y el gasto publicitario.
5. Marketing por correo electrónico ( Klaviyo ): revela información valiosa sobre la tasa de apertura y la tasa de clics.

Para empresas de SaaS y productos digitales.

1. Stripe : desbloquea el seguimiento de ingresos, el volumen de pagos, el análisis de comisiones y la mayoría de las reglas de análisis.
2. Fuente financiera : conecta QuickBooks o Xero para obtener un cálculo completo de ganancias y liquidez disponible. Si no utilizas software de contabilidad, conecta Plaid para obtener información sobre efectivo, deudas y una estimación de liquidez disponible basada en datos bancarios.
3. Plataformas publicitarias (Meta, Google, TikTok ): permiten obtener el ROAS, analizar el gasto publicitario y obtener información valiosa sobre las campañas.
4. Suscripciones ( Recharge ): desbloquea la monitorización de MRR, abandono y cargos fallidos si utilizas Recharge para la gestión de suscripciones.
5. Marketing por correo electrónico ( Klaviyo ): revela información valiosa sobre la tasa de apertura y la tasa de clics.

Deje tiempo para analizar las tendencias.

Varias reglas de análisis comparan el período actual con el período anterior para detectar tendencias. Estas reglas no se activarán hasta que tenga al menos dos períodos completos de datos:

• Disminución o crecimiento de los ingresos
• Disminución del valor promedio de los pedidos
• Aumentos repentinos en los gastos

Esto suele significar que las ideas se vuelven más útiles después de 7 a 14 días de conexión.

Mantén las integraciones conectadas

Nummbas sincroniza los datos automáticamente de forma periódica. Si una integración se desconecta (por ejemplo, debido a un token OAuth caducado o un cambio en la clave API), esos datos dejarán de actualizarse y las métricas de su panel de control quedarán obsoletas.

Comprueba periódicamente la página de Integraciones para asegurarte de que todas las conexiones muestren un estado verde. Si ves una advertencia o un error, vuelve a conectar la integración para reanudar la sincronización.