Compartir datos
La función de compartir datos te permite crear enlaces seguros que brindan a los inversores, prestamistas o asesores una visión en tiempo real de tu panel financiero sin darles acceso a tu cuenta Nummbas .
Crear un enlace para compartir
- Ir a Panel de control > Compartir datos
- Haz clic en Crear enlace para compartir
- Agregue un destinatario o propósito opcional en ¿Para quién es esto?
- Elige una configuración predefinida para comenzar con las secciones sugeridas, luego ajusta las secciones que deseas compartir . Selecciona al menos una sección.
- Establece la fecha de caducidad en Acceso y elige si deseas que se requiera una contraseña . Puedes mostrar u ocultar la contraseña y generar una nueva. Guárdala para que puedas enviársela al destinatario.
- Crea el enlace y cópialo.
La URL del enlace se muestra solo una vez, al crearse. Asegúrese de copiarla antes de cerrar el cuadro de diálogo.
Lo que ven los destinatarios
Los destinatarios que abren el enlace ven una vista en directo de solo lectura de las secciones que seleccionaste. Las secciones sin datos disponibles no aparecen. Pueden ver tus métricas, pero no pueden modificar nada ni acceder a otras partes de tu cuenta.
Si Cash Runway proviene de Plaid , la vista compartida indica que se basa en la actividad bancaria conectada y mantiene el rango de fechas estimado. El beneficio neto y el margen neto no estarán disponibles a menos que se disponga de todos los datos QuickBooks o Xero .
Gestionar enlaces compartidos
La página de Compartir datos muestra todos los enlaces activos con:
- Fecha de creación : cuándo se creó el enlace.
- Fecha de caducidad : cuándo dejará de funcionar el enlace.
- Número de visualizaciones : cuántas veces se ha abierto el enlace.
- Última visualización : cuándo alguien utilizó el enlace por última vez.
- Insignia protegida con contraseña : indica si el enlace requiere contraseña.
- Vista previa : abre la vista compartida para comprobar lo que puede ver el destinatario.
- Revocar : deshabilitar el enlace después de confirmar.
Límites del plan
Growth puede mantener activo un enlace al panel de control en tiempo real a la vez. Revoque el enlace actual antes de crear otro.
Scale puede mantener activos un número ilimitado de enlaces a paneles de control en tiempo real.
Seguridad
- Los enlaces tienen una duración limitada y caducan automáticamente.
- La protección mediante contraseña opcional añade una capa adicional de seguridad.
- Puedes revocar cualquier enlace en cualquier momento.
- Los destinatarios obtienen acceso de solo lectura; no pueden modificar sus datos ni la configuración.
- Solo los administradores de la organización pueden crear y gestionar enlaces para compartir.