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Datenfreigabe

Notiz Verfügbar in den Tarifen Growth und Scale. Growth beinhaltet einen Live-Dashboard-Link. Scale beinhaltet unbegrenzt viele Live-Dashboard-Links.

Mit der Datenfreigabe können Sie sichere Links erstellen, die Investoren, Kreditgebern oder Beratern einen Live-Einblick in Ihr Finanz-Dashboard ermöglichen, ohne ihnen Zugriff auf Ihr Nummbas -Konto zu gewähren.

  1. Gehen Sie zu Dashboard > Datenfreigabe
  2. Klicken Sie auf „Freigabelink erstellen“.
  3. Fügen Sie unter „Für wen ist das?“ optional einen Empfänger oder einen Zweck hinzu.
  4. Wählen Sie eine Voreinstellung mit vorgeschlagenen Abschnitten und passen Sie dann die freizugebenden Abschnitte an . Wählen Sie mindestens einen Abschnitt aus.
  5. Legen Sie unter „Zugriff“ das Ablaufdatum fest und wählen Sie, ob ein Passwort erforderlich ist . Sie können das Passwort ein- oder ausblenden und ein neues generieren. Speichern Sie es, um es dem Empfänger mitzuteilen.
  6. Erstelle den Link und kopiere ihn.
Bevor Sie fortfahren

Die Link-URL wird nur einmal bei der Erstellung angezeigt. Kopieren Sie sie daher unbedingt, bevor Sie das Dialogfeld schließen.

Was die Empfänger sehen

Empfänger, die den Link öffnen, sehen eine Live-Ansicht der von Ihnen ausgewählten Abschnitte im Nur-Lese-Modus. Abschnitte ohne verfügbare Daten werden nicht angezeigt. Sie können Ihre Kennzahlen einsehen, aber keine Änderungen vornehmen oder auf andere Bereiche Ihres Kontos zugreifen.

Wenn die Liquiditätsreichweite von Plaid stammt, basiert sie laut der gemeinsamen Ansicht auf den Aktivitäten der verbundenen Bank und behält den geschätzten Zeitraum bei. Nettogewinn und Nettomarge sind erst verfügbar, wenn vollständige Daten QuickBooks oder Xero vorliegen.

Die Seite „Datenfreigabe“ zeigt alle aktiven Verknüpfungen an mit:

  • Erstellungsdatum – wann der Link erstellt wurde
  • Ablaufdatum – wann der Link nicht mehr funktioniert
  • Aufrufe – wie oft der Link geöffnet wurde
  • Zuletzt angesehen – wann der Link zuletzt verwendet wurde
  • Passwortgeschützte Plakette – ob für den Link ein Passwort erforderlich ist
  • Vorschau – Öffnen Sie die geteilte Ansicht, um zu überprüfen, was der Empfänger sehen kann.
  • Widerrufen – Link nach Bestätigung deaktivieren

Plangrenzen

Das Wachstum kann jeweils nur einen aktiven Dashboard-Link aufrechterhalten. Löschen Sie den aktuellen Link, bevor Sie einen neuen erstellen.

Scale kann unbegrenzt viele Live-Dashboard-Links aktiv halten.

Sicherheit

  • Die Links sind zeitlich begrenzt und verfallen automatisch.
  • Der optionale Passwortschutz bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene.
  • Sie können jede Verknüpfung jederzeit widerrufen.
  • Die Empfänger erhalten nur Lesezugriff – sie können Ihre Daten oder Einstellungen nicht ändern.
  • Nur Organisationsadministratoren können Freigabelinks erstellen und verwalten.