Passer au contenu principal
Documents
Ouvrir l'application

Partage de données

Note Disponible avec les formules Growth et Scale. La formule Growth inclut un lien vers un tableau de bord en direct. La formule Scale inclut un nombre illimité de liens vers des tableaux de bord en direct.

Le partage de données vous permet de créer des liens sécurisés qui offrent aux investisseurs, aux prêteurs ou aux conseillers une vue en direct de votre tableau de bord financier sans leur donner accès à votre compte Nummbas .

  1. Accéder au tableau de bord > Partage de données
  2. Cliquez sur « Créer un lien de partage ».
  3. Ajoutez un destinataire ou un objectif facultatif sous « À qui est destiné ce message ? »
  4. Choisissez un préréglage pour commencer avec des sections suggérées, puis ajustez les sections à partager . Sélectionnez au moins une section.
  5. Définissez la date d'expiration dans la section Accès et choisissez si un mot de passe est requis . Vous pouvez afficher ou masquer le mot de passe et en générer un nouveau. Enregistrez-le pour pouvoir le communiquer à votre destinataire.
  6. Créez le lien et copiez-le.
Avant de continuer

L'URL du lien n'est affichée qu'une seule fois lors de sa création. Veillez à la copier avant de fermer la boîte de dialogue.

Ce que voient les destinataires

Les destinataires qui ouvrent le lien voient un aperçu en direct, en lecture seule, des sections que vous avez sélectionnées. Les sections sans données disponibles n'apparaissent pas. Ils peuvent consulter vos statistiques, mais ne peuvent rien modifier ni accéder aux autres parties de votre compte.

Si l'indicateur de trésorerie disponible provient de Plaid , la vue partagée indique qu'il est basé sur l'activité bancaire connectée et conserve la période d'estimation. Le bénéfice net et la marge nette restent indisponibles tant que les données complètes QuickBooks ou Xero ne sont pas prêtes.

La page de partage de données affiche tous les liens actifs avec :

  • Date de création — date à laquelle le lien a été créé
  • Date d'expiration — date à laquelle le lien cessera de fonctionner.
  • Nombre de vues — nombre de fois où le lien a été ouvert
  • Dernière consultation — date à laquelle quelqu’un a utilisé le lien pour la dernière fois
  • badge protégé par mot de passe — indique si le lien nécessite un mot de passe
  • Aperçu — ouvrez la vue partagée pour vérifier ce que le destinataire peut voir.
  • Révoquer — désactiver le lien après confirmation

Limites du plan

Growth ne peut maintenir actif qu'un seul lien vers un tableau de bord à la fois. Veuillez révoquer le lien actuel avant d'en créer un autre.

Scale peut maintenir actifs un nombre illimité de liens vers des tableaux de bord en direct.

Sécurité

  • Les liens sont temporaires et expirent automatiquement.
  • La protection par mot de passe optionnelle ajoute une couche de sécurité supplémentaire
  • Vous pouvez révoquer n'importe quel lien à tout moment.
  • Les destinataires disposent d'un accès en lecture seule ; ils ne peuvent pas modifier vos données ni vos paramètres.
  • Seuls les administrateurs de l'organisation peuvent créer et gérer les liens de partage.