Ga direct naar de hoofdinhoud
Dokters
Open app

Gegevens delen

Opmerking Beschikbaar met de Growth- en Scale-abonnementen. Growth omvat 1 live dashboardlink. Scale omvat een onbeperkt aantal live dashboardlinks.

Met gegevensdeling kunt u beveiligde links creëren waarmee investeerders, kredietverstrekkers of adviseurs een live overzicht van uw financiële dashboard kunnen bekijken zonder dat ze toegang krijgen tot uw Nummbas account.

  1. Ga naar Dashboard > Gegevens delen
  2. Klik op 'Deellink maken'.
  3. Voeg onder 'Voor wie is dit bedoeld?' een optionele ontvanger of doel toe.
  4. Kies een voorinstelling om te beginnen met voorgestelde secties en pas vervolgens de te delen secties aan. Selecteer ten minste één sectie.
  5. Stel de vervaldatum in onder Toegang en kies of een wachtwoord vereist is . Je kunt het wachtwoord weergeven of verbergen en een nieuw wachtwoord genereren. Sla het op zodat je het aan de ontvanger kunt geven.
  6. Maak de link aan en kopieer deze.
Voordat je verdergaat

De link-URL wordt slechts één keer weergegeven, namelijk bij het aanmaken ervan. Zorg ervoor dat u deze kopieert voordat u het dialoogvenster sluit.

Wat ontvangers zien

Ontvangers die de link openen, zien een live, alleen-lezen weergave van de secties die u hebt geselecteerd. Secties zonder beschikbare gegevens worden niet weergegeven. Ze kunnen uw statistieken bekijken, maar kunnen niets wijzigen of toegang krijgen tot andere delen van uw account.

Als Cash Runway afkomstig is van Plaid , geeft de gedeelde weergave aan dat deze is gebaseerd op gekoppelde banktransacties en behoudt de geschatte periode. Nettowinst en nettomarge blijven niet beschikbaar tenzij volledige QuickBooks of Xero gegevens beschikbaar zijn.

Op de pagina 'Gegevens delen' worden alle actieve links weergegeven met:

  • Aanmaakdatum — wanneer de link is aangemaakt.
  • Vervaldatum — wanneer de link niet meer werkt
  • Aantal weergaven — hoe vaak de link is geopend
  • Laatst bekeken — het moment waarop iemand de link voor het laatst heeft gebruikt
  • Wachtwoordbeveiligde badge — geeft aan of de link een wachtwoord vereist.
  • Voorbeeldweergave — open de gedeelde weergave om te controleren wat de ontvanger kan zien
  • Intrekken — de link uitschakelen na bevestiging

Planlimieten

Growth kan slechts één actieve link naar een live dashboard tegelijk onderhouden. Verwijder de huidige link voordat u een nieuwe aanmaakt.

Scale kan een onbeperkt aantal live dashboardlinks actief houden.

Beveiliging

  • De links zijn tijdsgebonden en verlopen automatisch.
  • Optionele wachtwoordbeveiliging biedt een extra beveiligingslaag.
  • Je kunt elke link op elk moment intrekken.
  • Ontvangers krijgen alleen leesrechten; ze kunnen uw gegevens of instellingen niet wijzigen.
  • Alleen organisatiebeheerders kunnen deelbare links maken en beheren.