Sich zurechtfinden

Nutzen Sie die Navigationsleiste, um zwischen Ihrem Dashboard und den Business-Tools zu wechseln. Auf einem Computer zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf ein Symbol, um dessen Namen anzuzeigen. Auf einem kleinen Bildschirm öffnen Sie die „Alle Navigation“ , um die vollständige Seitenliste zu sehen.

Seite finden

Über die Hauptnavigation haben Sie schnellen Zugriff auf Dashboard, Nummbas-FO , Business Insights, Product Command Center, Expense Intelligence und Marketing Performance Center.

Wählen Sie „Alle Navigationspunkte“ , um die vollständige Liste anzuzeigen, einschließlich Integrationen, Versandabwicklung, Kundenstandorte, Liquiditätsprognose, Leitfaden für Eigentümerentnahmen, Datenfreigabe, Geschäftsberichte und Funktionsanfragen. Seiten, die in einem höheren Tarif enthalten sind, bieten eine Upgrade-Option.

Viele Seiten sind in verschiedene Abschnitte unterteilt, z. B. „Aktionen“ in Business Insights oder „Ausgaben“ in Expense Intelligence. Wählen Sie den gewünschten Abschnitt anhand seines Namens aus; auf kleinen Bildschirmen befindet er sich möglicherweise in einem Abschnittsmenü.

Durchsuchen Sie Ihren Arbeitsbereich

Wählen Sie „Arbeitsbereich durchsuchen“ oder drücken Sie Befehl + K auf einem Mac bzw. Strg + K unter Windows.

Geben Sie einen Seiten- oder Abschnittsnamen ein, z. B. „Ausgaben“, „Teammitglieder“ oder „Benachrichtigungen“, und wählen Sie dann ein Ergebnis aus, um es zu öffnen. Drücken Sie die Escape-Taste , um die Suche zu schließen.

Synchronisierungsstatus und Aktionen prüfen

Synchronisierungsstatus: Öffnen Sie das Synchronisierungssymbol, um den Fortschritt zu überprüfen und zu sehen, welche Verbindungen Aufmerksamkeit erfordern. Verwenden Sie Integrationen , um eine Verbindung zu verwalten.
Aktionen und Chancen: Klicken Sie auf die Glocke, um Punkte zu überprüfen, die Aufmerksamkeit erfordern. Empfehlungen, die Sie verfolgen möchten, finden Sie unter Business Insights > Aktionen .

Wählen Sie Ihren Namen oder Ihre Initialen, um Ihr Konto zu öffnen. Dieses Menü enthält Nummbas IQ , Erscheinungsbild, Sprache, Benachrichtigungszeitzone, Kontoeinstellungen und Abmeldung.

Ändern Sie Ihre Sprache

Eröffnen Sie Ihr Konto .
Offene Sprache .
Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und warten Sie, bis die App aktualisiert ist.

Verfügbare Sprachen sind Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Brasilianisches Portugiesisch, Niederländisch, Hindi und Italienisch.

Nach der Anmeldung wird Ihre Auswahl für zukünftige Besuche in Ihrem Konto gespeichert. Nummbas verwendet, sofern unterstützt, Ihre gespeicherte Sprache oder die Sprache Ihres Browsers. Sollte die Änderung nicht gespeichert werden können, wird eine Fehlermeldung angezeigt, damit Sie es erneut versuchen können.

Ändern Sie das Erscheinungsbild

Unter „Darstellung“ wählen Sie „Hell“ , „Dunkel“ oder „System“ . Die Systemeinstellung passt sich den Darstellungseinstellungen Ihres Geräts an. Ihre Auswahl wird in diesem Browser gespeichert.

Legen Sie Ihre Benachrichtigungszeitzone fest

Öffnen Sie die Benachrichtigungs-Zeitzone und suchen Sie nach Ihrer Stadt oder Zeitzone. Alternativ können Sie auch die Standardeinstellung der Organisation verwenden .

Tägliche E-Mails mit Kurzzusammenfassungen, wöchentliche Übersichten und geplante Benachrichtigungen richten sich nach dieser Zeitzone. Ihre Auswahl im Kontomenü wird gespeichert. Um die Benachrichtigungen zu ändern, die Sie erhalten, öffnen Sie Einstellungen > Benachrichtigungen .

Hilfe erhalten

Wählen Sie „Support-Chat“ , um das Team zu kontaktieren. Über Nummbas -Systemstatus“ gelangen Sie zur Seite mit dem Servicestatus. Auf einem Computer befinden sich diese Steuerelemente am unteren Rand der Navigationsleiste. Auf einem kleinen Bildschirm finden Sie sie unter „Alle Navigationselemente“ .

Für die separate iOS- oder Android-App siehe den Leitfaden für mobile Apps .