एकीकरणों को जोड़ना

Nummbas ई-कॉमर्स, बैंकिंग, भुगतान, विज्ञापन, लेखांकन, सदस्यता, ईमेल मार्केटिंग, शिपिंग, ग्राहक सहायता और रिटर्न सहित 21 एकीकरणों का समर्थन करता है। प्रत्येक एकीकरण कई कनेक्शन विधियों में से किसी एक का उपयोग करता है। यदि आपके प्रदाता या लेखा प्रणाली में प्रत्यक्ष एकीकरण नहीं है, तो आप पूर्ति लागत और अतिरिक्त व्यय मैन्युअल रूप से भी जोड़ सकते हैं।

अपने टूल ढूंढें और प्रबंधित करें

डैशबोर्ड नेविगेशन से इंटीग्रेशन खोलें। किसी प्लेटफ़ॉर्म को खोजने के लिए सर्च इंटीग्रेशन का उपयोग करें, सेल्स या बैंकिंग जैसी श्रेणी चुनें, या कनेक्टेड टूल्स, कनेक्टेड न होने वाले टूल्स या जिन कनेक्शनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें देखने के लिए कनेक्शन स्टेटस का उपयोग करें। यदि आपकी खोज में कोई परिणाम नहीं मिलता है, तो क्लियर फ़िल्टर चुनें।

मालिक और प्रशासक खातों को जोड़ सकते हैं, पुनः जोड़ सकते हैं, नए खाते जोड़ सकते हैं और उन्हें डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सदस्य कनेक्शन की स्थिति और डेटा अपडेट देख सकते हैं।

कनेक्शन विधियाँ

OAuth (वन-क्लिक)

अधिकांश एकीकरण OAuth का उपयोग करते हैं। आप "कनेक्ट" पर क्लिक करें, प्लेटफ़ॉर्म में साइन इन करें और Nummbas अपना डेटा पढ़ने की अनुमति दें। किसी API कुंजी या क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं है।

OAuth का उपयोग करके एकीकृत किए जा सकने वाले प्लेटफॉर्म: Meta Ads , TikTok विज्ञापन, Google Ads , Pinterest विज्ञापन, Snapchat विज्ञापन, Square , QuickBooks , Xero , Klaviyo

Plaid लिंक

Plaid आपके व्यावसायिक बैंक खाते को जोड़ता है। उस देश का चयन करें जहाँ आपका बैंक खाता है, अपना बैंक खोजें और उन खातों तक केवल पढ़ने की पहुँच को मंज़ूरी दें जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं।

Nummbas बैलेंस और लेनदेन की जानकारी पढ़ सकता है। यह बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता या बदलाव नहीं कर सकता।

इस सेटअप का उपयोग करके एकीकरण: Plaid

Shopify ऐप

Shopify उपयोगकर्ता Shopify ऐप स्टोर से Nummbas इंस्टॉल कर सकते हैं। Shopify स्टोर की स्वीकृति और प्लान चयन का काम संभालता है। पूरी प्रक्रिया के लिए Shopify गाइड देखें।

इस सेटअप का उपयोग करके एकीकरण: Shopify

BigCommerce ऐप मार्केटप्लेस

BigCommerce उपयोगकर्ता BigCommerce ऐप मार्केटप्लेस से Nummbas इंस्टॉल करते हैं और इसे ऐप्स > माई ऐप्स से खोलते हैं। BigCommerce स्टोर को सुरक्षित रूप से अधिकृत करता है, और Nummbas इंस्टॉलर को साइन-इन, सेटअप, प्लान चयन और पहले स्टोर रीफ़्रेश की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है।

इस सेटअप का उपयोग करके किए गए एकीकरण: BigCommerce

एपीआई कुंजी

कुछ इंटीग्रेशन के लिए आपको प्लेटफ़ॉर्म की सेटिंग में एक एपीआई कुंजी बनानी होगी और उसे Nummbas में पेस्ट करना होगा।

API कुंजी का उपयोग करके एकीकरण: Stripe , ShipStation , Shippo , Recharge , Loop Returns

Stripe प्रतिबंधित रीड-ओनली कुंजी का उपयोग करता है। सही अनुमतियाँ चुनने के लिए Stripe गाइड का पालन करें। Shippo लाइव कुंजी का उपयोग करता है जो shippo_live_ से शुरू होती है; Shippo गाइड देखें।

व्यक्तिगत पहुँच टोकन

ShipBob एक पर्सनल एक्सेस टोकन का उपयोग करता है। अपने ShipBob डैशबोर्ड में सेटिंग्स, फिर API टोकन के अंतर्गत एक टोकन जनरेट करें और इसे Nummbas में पेस्ट करें।

पर्सनल एक्सेस टोकन का उपयोग करके एकीकरण: ShipBob

बुनियादी प्राधिकरण

Gorgias बेसिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग करता है। अपने Gorgias डैशबोर्ड पर जाएं, फिर सेटिंग्स पर जाएं, फिर REST API पर जाएं। अपना सबडोमेन, API कुंजी और अपने खाते से जुड़ा ईमेल कॉपी करें और इन तीनों को Nummbas में दर्ज करें।

बेसिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके एकीकरण: Gorgias

सार्वजनिक Wix ऐप मार्केट ऐप

Wix उपयोगकर्ता Wix ऐप मार्केट से सार्वजनिक Nummbas ऐप इंस्टॉल करते हैं और इसे Wix डैशबोर्ड से खोलते हैं। Wix सुरक्षित रूप से इंस्टॉलेशन विवरण Nummbas को भेजता है, जो साइन-इन और ऑनबोर्डिंग के दौरान इसे सुरक्षित रखता है, Wix द्वारा प्रबंधित प्लान को सत्यापित करता है और स्टोर को स्वचालित रूप से कनेक्ट करता है।

इस सेटअप का उपयोग करके किए जाने वाले एकीकरण: Wix

वर्डप्रेस प्लगइन या प्रत्यक्ष अनुमोदन

WooCommerce Nummbas WordPress प्लगइन के माध्यम से सबसे अच्छा काम करता है। यदि आपका WordPress होस्ट प्लगइन की अनुमति नहीं देता है, तो आप अपने स्टोर का URL दर्ज करके और WooCommerce में केवल पढ़ने की अनुमति देकर सीधे कनेक्ट कर सकते हैं।

इस सेटअप का उपयोग करके किए जाने वाले एकीकरण: WooCommerce

कनेक्ट कैसे करें

डैशबोर्ड > एकीकरण पर जाएं
वह प्लेटफ़ॉर्म ढूंढें जिससे आप जुड़ना चाहते हैं
उस प्लेटफ़ॉर्म के कार्ड पर मौजूद कनेक्शन बटन का चयन करें।
उस प्लेटफॉर्म के कनेक्शन तरीके के लिए दिए गए चरणों का पालन करें:
- OAuth: आपको साइन इन करने और एक्सेस को अधिकृत करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
- Plaid : अपने बैंक का पता चुनें, फिर Plaid उपयोग करके अपने बैंक को खोजें और केवल पढ़ने की अनुमति दें।
- Shopify : Shopify ऐप स्टोर से Nummbas इंस्टॉल करें, एक्सेस अप्रूव करें, साइन इन करें या अपना Nummbas अकाउंट बनाएं, फिर सेटअप पूरा करने के लिए Shopify में एक प्लान चुनें।
- BigCommerce : BigCommerce ऐप मार्केटप्लेस से Nummbas इंस्टॉल करें, साइन इन करें या एक खाता बनाएं, पूछे जाने पर सेटअप पूरा करें, फिर ऐप्स > माई ऐप्स से Nummbas दोबारा खोलें। एक प्लान चुनें और एम्बेडेड ऐप से स्टोर रीफ़्रेश शुरू करें।
- Wix : Nummbas ऐप इंस्टॉल करें, इसे अपने Wix डैशबोर्ड से खोलें और साइन इन करें या एक खाता बनाएं। पूछे जाने पर Wix में Nummbas प्लान चुनें, फिर स्वचालित कनेक्शन पूरा करने के लिए ऐप को अपने Wix डैशबोर्ड से दोबारा खोलें।
- API कुंजी: एक विंडो खुलेगी जिसमें आपकी कुंजी का पता चलेगा। Stripe के लिए, Stripe गाइड में दी गई सटीक रीड-ओनली अनुमतियों का उपयोग करें।
- WooCommerce : WordPress प्लगइन इंस्टॉल करें, या यदि आपकी साइट प्लगइन का उपयोग नहीं कर सकती है तो सीधे कनेक्शन विकल्प का उपयोग करें।
- मैन्युअल प्रविष्टि या CSV: खर्च विश्लेषण में मैन्युअल व्यय या शिपिंग संचालन में पूर्ति लागत का उपयोग करें। ये लागतें एकीकरण कार्ड से कनेक्ट होने के बजाय सीधे उन्हीं पृष्ठों पर दर्ज की जाती हैं।

बख्शीश

कुछ OAuth इंटीग्रेशन (जैसे Meta Ads , TikTok एड्स, Google Ads और Xero ) आपसे ऑथराइजेशन के बाद एक अकाउंट चुनने के लिए कह सकते हैं यदि आपके पास उस प्लेटफॉर्म पर कई अकाउंट हैं।

योजना के अनुसार एकीकरण सीमाएँ

आप जितने इंटीग्रेशन कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी संख्या आपके प्लान पर निर्भर करती है:

योजना	कुल एकीकरण	प्रति प्रदाता कनेक्शन
Starter	4	1
Growth	8	1
Scale	असीमित	3

प्रति प्रदाता कनेक्शन का मतलब है कि आप एक ही प्लेटफ़ॉर्म से कई खाते कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्केल प्लान पर, आप 3 अलग-अलग Shopify स्टोर कनेक्ट कर सकते हैं।

डेटा सिंक

एक बार इंटीग्रेशन कनेक्ट हो जाने के बाद, Nummbas तुरंत आपका डेटा सिंक करना शुरू कर देगा। प्रारंभिक सिंक में आमतौर पर कुछ मिनट लगते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना पुराना डेटा है।

Plaid में, आपके पूरे लेन-देन इतिहास से पहले आपका बैलेंस दिखाई दे सकता है। बैंक आधारित कैश रनवे अनुमान के लिए कम से कम 90 दिनों का तैयार लेन-देन इतिहास आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए Plaid गाइड देखें।

प्रारंभिक सिंक के बाद, डेटा नियमित अंतराल पर स्वचालित रूप से रीफ़्रेश होता रहता है। आप इंटीग्रेशन पेज पर प्रत्येक इंटीग्रेशन कार्ड में अंतिम सिंक का समय देख सकते हैं।

कनेक्शन प्रबंधित करना

कनेक्टेड कार्ड अपना नवीनतम सिंक समय और उपलब्ध डेटा का सारांश दिखाता है। कोई खाता तब भी कनेक्ट हो सकता है जब उसका पहला आयात अभी चल रहा हो या उसका कुछ डेटा अनुपलब्ध हो। कार्ड को पुनः कनेक्ट करने से पहले उस पर दिए गए संदेश को पढ़ें।

जिन प्लान में एक ही प्रोवाइडर के कई अकाउंट सपोर्ट करते हैं, उनमें प्रोवाइडर कार्ड पर 'मैनेज ' चुनें। विंडो में हर कनेक्शन अलग-अलग लिस्ट होगा। दूसरा अकाउंट कनेक्ट करने के लिए 'ऐड कनेक्शन' चुनें, या जिस अकाउंट को हटाना चाहते हैं उसके बगल में 'डिस्कनेक्ट' चुनें। BigCommerce और Wix अपने-अपने मार्केटप्लेस सेटअप पाथ का इस्तेमाल करते हैं।

खाता पुनः कनेक्ट करना

यदि किसी कार्ड पर "ध्यान देने की आवश्यकता है" लिखा हो, तो "पुनः कनेक्ट करें" चुनें और पहुँच स्वीकृत करने या क्रेडेंशियल अपडेट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। एकाधिक QuickBooks , Xero या Plaid कनेक्शनों के लिए, प्रभावित खाते को पुनः कनेक्ट करने के लिए "प्रबंधित करें" का उपयोग करें। मौजूदा कनेक्शन को ठीक करने से नया कनेक्शन जोड़े बिना पहुँच बहाल हो जाती है।

डेटा पुनः आयात करना

फ्लश और री-सिंक का उपयोग केवल तभी करें जब आपको किसी प्रदाता के आयातित डेटा को पुनः निर्मित करने की आवश्यकता हो। यह उस प्रदाता के लिए सहेजे गए डेटा को हटा देता है और कनेक्शन बनाए रखते हुए एक नया आयात शुरू करता है। यदि आपके पास प्रदाता के लिए कई खाते हैं, तो यह कार्रवाई उन सभी पर लागू होती है।

Nummbas आपसे Delete और reimport विकल्प के साथ पुष्टि करने के लिए कहता है। डिलीट करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, और नया इंपोर्ट चलने के दौरान नंबर अनुपलब्ध हो सकते हैं। कनेक्शन समाप्त होने पर, Reconnect का उपयोग करें।