QuickBooks

Collega QuickBooks per importare il conto economico, lo stato patrimoniale e il dettaglio delle spese.

Metodo di connessione

OAuth : autorizzazione con un solo clic tramite il flusso OAuth sicuro di Intuit.

Come connettersi

1. Vai alla dashboard > Integrazioni
2. Fai clic su Collega QuickBooks sulla scheda QuickBooks
3. Verrai reindirizzato a Intuit per accedere e autorizzare Nummbas
4. Dopo l'autorizzazione, verrai reindirizzato a Nummbas e la sincronizzazione dei tuoi dati avrà inizio.

Cosa viene sincronizzato

Conto economico (periodo di 90 giorni)

• Ricavo totale
• Costo dei beni venduti (COGS)
• Utile lordo e margine lordo
• Spese totali con ripartizione per categoria
• Utile netto e margine netto

Stato patrimoniale

• Contanti disponibili
• crediti
• È possibile pagare per questi account
• Passività totali con dettaglio

Funzionalità basate sui dati QuickBooks

• Indicatori chiave di prestazione (KPI ) del pannello di controllo: autonomia di cassa (per quanto tempo la liquidità attuale può durare al tasso di consumo attuale), margine netto (percentuale di ricavi effettivamente trattenuta), costi operativi e debito totale.
• Analisi di mercato : schede KPI relative a utile netto, margine lordo e margine netto per visualizzare la redditività a colpo d'occhio.
• Analisi delle spese : categorizzazione completa delle spese e parametri di riferimento che mostrano dove vanno i tuoi soldi e come le tue spese si confrontano con quelle di aziende simili.
• Guida ai prelievi del proprietario : ti aiuta a pianificare quanto l'azienda potrebbe pagarti, mantenendo al contempo una riserva di liquidità sufficiente a coprire tre mesi di spese.
• Proiezione di cassa : utilizza i dati effettivi di spese e ricavi per stimare i saldi di cassa futuri, consentendoti di pianificare in anticipo.
• Report aziendali : stato finanziario mensile, previsioni di flusso di cassa, analisi delle spese dei fornitori e guida ai prelievi del titolare, tutti generati automaticamente dai dati QuickBooks
• Regole di Insight : avvisi di esaurimento della liquidità, picchi di spesa, allerte sul rapporto di indebitamento e controlli del margine di profitto che ti avvisano quando qualcosa richiede la tua attenzione.

Risoluzione dei problemi

• Connessione non riuscita : assicurati di accedere con l'account Intuit corretto che abbia accesso a QuickBooks Online. QuickBooks Desktop non è supportato. Se la connessione non riesce, torna alla pagina Integrazioni e riprova.
• I dati non vengono visualizzati dopo la connessione : la sincronizzazione iniziale può richiedere alcuni minuti, a seconda della quantità di dati presenti nel tuo account QuickBooks . Verifica lo stato dell'integrazione nella pagina Integrazioni per confermare che la sincronizzazione sia in corso.
• Dati obsoleti o non aggiornati : Nummbas sincronizza automaticamente i dati QuickBooks ogni 4 ore. Controlla l'ora dell'ultima sincronizzazione e gli eventuali messaggi di stato nella pagina Integrazioni. Se devi ricostruire l'importazione, consulta la sezione Reimportazione dei dati .
• Token scaduto : i token OAuth QuickBooks scadono periodicamente. Se la connessione mostra "Richiede attenzione" , seleziona "Riconnetti" nella scheda QuickBooks e approva nuovamente l'accesso. Se hai più connessioni, seleziona "Gestisci" e ricollega l'account interessato. Nella maggior parte dei casi, Nummbas gestirà automaticamente l'aggiornamento del token.