QuickBooks

Conecte QuickBooks para importar sua demonstração de resultados, balanço patrimonial e detalhamento de despesas.

Método de conexão

OAuth: autorização com um clique através do fluxo OAuth seguro da Intuit.

Como conectar

1. Acesse Painel > Integrações
2. Clique em Conectar QuickBooks no cartão QuickBooks.
3. Você será redirecionado para o site da Intuit para fazer login e autorizar Nummbas
4. Após a autorização, você retornará ao Nummbas e seus dados começarão a ser sincronizados.

O que é sincronizado

Lucros e Perdas (período de 90 dias)

• Receita total
• Custo dos produtos vendidos (CPV)
• Lucro bruto e margem bruta
• Despesas totais com detalhamento por categoria
• Lucro líquido e margem líquida

Balanço Patrimonial

• Dinheiro em espécie
• Contas a receber
• Contas a pagar
• Responsabilidade total com detalhamento

Funcionalidades com tecnologia QuickBooks Data

• Indicadores-chave de desempenho (KPIs) do painel: disponibilidade de caixa (por quanto tempo seu caixa atual pode durar com sua taxa de consumo atual), margem líquida (qual porcentagem da receita você realmente retém), custos operacionais e dívida total.
• Informações de negócios: cartões de indicadores-chave de desempenho (KPIs) de lucro líquido, margem bruta e margem líquida para que você possa visualizar sua lucratividade rapidamente.
• Inteligência de Despesas: categorização completa de despesas e indicadores de desempenho que mostram para onde seu dinheiro está indo e como seus gastos se comparam aos de empresas semelhantes.
• Guia de Retirada do Proprietário: ajuda você a planejar quanto a empresa poderá lhe pagar, mantendo uma reserva de caixa para três meses.
• Projeção de caixa: utiliza seus dados reais de despesas e receitas para estimar saldos de caixa futuros, permitindo que você planeje com antecedência.
• Relatórios do negócio: saúde financeira mensal, previsão de fluxo de caixa, análise de gastos com fornecedores e guia de retiradas do proprietário, todos gerados automaticamente a partir dos seus dados QuickBooks
• Regras de Insight: alertas sobre falta de caixa, picos de despesas, avisos sobre o índice de endividamento e verificações de margem de lucro que notificam você quando algo precisa da sua atenção.

Nummbas Books

Se você continuar com o QuickBooks junto com o Nummbas Books, o Nummbas envia ao QuickBooks um resumo de cada repasse como lançamento contábil, dividido em vendas, taxas, reembolsos e impostos. Um repasse que passa de um mês para o outro tem um lançamento para cada mês. Você escolhe as contas em Nummbas Books > Contas a usar. Nada é enviado até você ativar o envio. Se, em vez disso, você transferir sua contabilidade para o Nummbas Books, o Nummbas lê no QuickBooks seus saldos, faturas e contas de fornecedores em aberto, clientes, fornecedores e totais mensais para trazê-los.

Solução de problemas

• Falha na conexão: Certifique-se de estar acessando com a conta Intuit correta que tenha acesso ao QuickBooks Online. QuickBooks Desktop não é compatível. Se a conexão falhar, volte para a página de Integrações e tente novamente.
• Os dados não aparecem após a conexão: A sincronização inicial pode levar alguns minutos, dependendo da quantidade de dados em sua conta QuickBooks. Verifique o status da integração na página Integrações para confirmar se a sincronização está em andamento.
• Dados desatualizados ou obsoletos: Nummbas sincroniza seus dados QuickBooks automaticamente a cada 4 horas. Verifique a última sincronização e qualquer mensagem de status na página Integrações. Se precisar reconstruir a importação, consulte Reimportando dados.
• Token expirado: Os tokens OAuth QuickBooks expiram periodicamente. Se a sua conexão exibir "Precisa de atenção", selecione Reconectar no cartão QuickBooks e aprove o acesso novamente. Se você tiver várias conexões, selecione Gerenciar e reconecte a conta afetada. Nummbas cuidará da atualização do token automaticamente na maioria dos casos.