Xero
Conecte Xero para importar sua demonstração de resultados, balanço patrimonial e detalhamento de despesas.
Método de conexão
OAuth — autorização através do fluxo OAuth seguro do Xero .
Como conectar
- Acesse Painel > Integrações
- Clique em Conectar Xero no cartão Xero .
- Você será redirecionado para Xero para fazer login e autorizar Nummbas
- Se você tiver várias organizações Xero , um seletor de contas será exibido — selecione aquela que deseja conectar.
- Após a autorização, você retornará ao Nummbas e seus dados começarão a ser sincronizados.
O que é sincronizado
Lucros e Perdas (período de 90 dias)
- Receita total
- Custo dos produtos vendidos (CPV)
- Lucro bruto e margem bruta
- Despesas totais com detalhamento por categoria
- Lucro líquido e margem líquida
Balanço Patrimonial
- Dinheiro em espécie
- Contas a receber
- Contas a pagar
- Responsabilidade total com detalhamento
Funcionalidades com tecnologia Xero Data
- Indicadores-chave de desempenho (KPIs) do painel : disponibilidade de caixa (por quanto tempo seu caixa atual pode durar com sua taxa de consumo atual), margem líquida (qual porcentagem da receita você realmente retém), custos operacionais e dívida total.
- Informações de negócios — cartões de indicadores-chave de desempenho (KPIs) de lucro líquido, margem bruta e margem líquida para que você possa visualizar sua lucratividade rapidamente.
- Inteligência de Despesas — categorização completa de despesas e indicadores de desempenho que mostram para onde seu dinheiro está indo e como seus gastos se comparam aos de empresas semelhantes.
- Guia de Retirada do Proprietário — ajuda você a planejar quanto a empresa poderá lhe pagar, mantendo uma reserva de caixa para três meses.
- Projeção de caixa — utiliza seus dados reais de despesas e receitas para estimar saldos de caixa futuros, permitindo que você planeje com antecedência.
- Relatórios do negócio — saúde financeira mensal, previsão de fluxo de caixa, análise de gastos com fornecedores e guia de retiradas do proprietário, todos gerados automaticamente a partir dos seus dados Xero
- Regras de Insight — alertas sobre falta de caixa, picos de despesas, avisos sobre o índice de endividamento e verificações de margem de lucro que notificam você quando algo precisa da sua atenção.
Gerenciar ou reparar uma conexão
Se a conexão exibir "Precisa de atenção" , selecione "Reconectar" e siga as etapas de aprovação. Em planos que suportam várias contas, selecione "Gerenciar" para visualizar as conexões e adicionar ou desconectar uma conta. Consulte "Gerenciando conexões" para obter mais detalhes.
Solução de problemas
- Falha na conexão — Certifique-se de estar acessando com a conta Xero correta. Se a conexão falhar, volte para a página de Integrações e tente novamente. Xero ocasionalmente exige que você reautorize os aplicativos após alterações de senha.
- Os dados não aparecem após a conexão — A sincronização inicial pode levar alguns minutos, dependendo da quantidade de dados em sua conta Xero . Verifique o status da integração na página Integrações para confirmar se a sincronização está em andamento.
- Dados desatualizados ou obsoletos — Nummbas sincroniza seus dados Xero automaticamente a cada 4 horas. Verifique a última sincronização e qualquer mensagem de status na página Integrações. Se precisar reconstruir a importação, consulte Reimportando dados .
- Organização incorreta conectada — Se você selecionou a organização Xero incorreta durante a configuração, desconecte a integração na página Integrações e reconecte-a. O seletor de organização aparecerá novamente para que você possa escolher a correta.