QuickBooks
Koppel QuickBooks om uw winst- en verliesrekening, balans en gedetailleerde kostenoverzichten te importeren.
Verbindingsmethode
OAuth — autorisatie met één klik via Intuits beveiligde OAuth-procedure.
Hoe verbinding te maken
- Ga naar Dashboard > Integraties
- Klik op QuickBooks verbinden' op de QuickBooks kaart.
- Je wordt doorgestuurd naar Intuit om in te loggen en Nummbas te autoriseren.
- Na autorisatie keert u terug naar Nummbas en begint de synchronisatie van uw gegevens.
Wat wordt gesynchroniseerd?
Winst en verlies (periode van 90 dagen)
- Totale omzet
- Kosten van verkochte goederen (COGS)
- Brutowinst en brutomarge
- Totale uitgaven met een uits splitsing per categorie.
- Netto-inkomen en nettowinstmarge
Balans
- Contant geld aanwezig
- Debiteuren
- Crediteuren
- Totale verplichtingen met specificatie
Functies mogelijk gemaakt door QuickBooks gegevens
- KPI's op het dashboard : kasreserve (hoe lang uw huidige kasreserves meegaan bij uw huidige uitgavenpatroon), nettowinstmarge (welk percentage van de omzet u daadwerkelijk overhoudt), operationele kosten en totale schuld.
- Bedrijfsinzichten — KPI-kaarten voor nettowinst, brutomarge en nettowinstmarge, zodat u in één oogopslag uw winstgevendheid kunt zien.
- Kosteninzicht — volledige categorisatie van uitgaven en benchmarks die laten zien waar uw geld naartoe gaat en hoe uw uitgaven zich verhouden tot die van vergelijkbare bedrijven.
- Handleiding voor opnames door de eigenaar — helpt u te plannen hoeveel uw bedrijf u mogelijk kan uitbetalen, terwijl u een kasbuffer van drie maanden aanhoudt.
- Kasprognose — gebruikt uw werkelijke uitgaven- en inkomstengegevens om toekomstige kasreserves te schatten, zodat u vooruit kunt plannen.
- Bedrijfsrapporten — maandelijkse financiële gezondheid, kasstroomprognose, analyse van leveranciersuitgaven en handleiding voor opnames door de eigenaar, allemaal automatisch gegenereerd op basis van uw QuickBooks -gegevens.
- Insight Rules — waarschuwingen voor krappe kasreserves, pieken in uitgaven, waarschuwingen voor de schuldratio en winstmargecontroles die u laten weten wanneer er iets uw aandacht vereist.
Probleemoplossing
- Verbinding mislukt — Zorg ervoor dat u bent aangemeld met het juiste Intuit-account dat toegang heeft tot QuickBooks Online. QuickBooks Desktop wordt niet ondersteund. Als de verbinding mislukt, ga dan terug naar de pagina Integraties en probeer het opnieuw.
- Gegevens verschijnen niet na het verbinden — De eerste synchronisatie kan een paar minuten duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in uw QuickBooks account. Controleer de integratiestatus op de pagina Integraties om te bevestigen dat de synchronisatie bezig is.
- Verouderde of achterhaalde cijfers — Nummbas synchroniseert uw QuickBooks gegevens automatisch elke 4 uur. Controleer de tijd van de laatste synchronisatie en eventuele statusberichten op de pagina Integraties. Als u de import opnieuw moet uitvoeren, raadpleegt u Gegevens opnieuw importeren .
- Token verlopen — QuickBooks OAuth-tokens verlopen periodiek. Als uw verbinding de status 'Aandacht vereist' weergeeft, selecteer dan 'Opnieuw verbinden' op de QuickBooks -kaart en geef opnieuw toestemming voor toegang. Als u meerdere verbindingen hebt, selecteer dan 'Beheren' en verbind het betreffende account opnieuw. Nummbas zal in de meeste gevallen de tokenvernieuwing automatisch afhandelen.