Xero

Koppel Xero om uw winst- en verliesrekening, balans en gedetailleerde kostenoverzichten te importeren.

Verbindingsmethode

OAuth: autorisatie via de beveiligde OAuth-flow van Xero.

Zo maakt u verbinding

1. Ga naar Dashboard > Integraties
2. Klik op Xero verbinden op de Xero kaart.
3. U wordt doorgestuurd naar Xero om in te loggen en Nummbas te autoriseren.
4. Als u meerdere Xero organisaties hebt, verschijnt er een accountkiezer. Selecteer de organisatie die u wilt koppelen.
5. Na autorisatie keert u terug naar Nummbas en begint de synchronisatie van uw gegevens.

Wat wordt gesynchroniseerd?

Winst en verlies (periode van 90 dagen)

• Totale omzet
• Kosten van verkochte goederen (COGS)
• Brutowinst en brutomarge
• Totale uitgaven met een uits splitsing per categorie.
• Netto-inkomen en nettowinstmarge

Balans

• Contant geld aanwezig
• Debiteuren
• Crediteuren
• Totale verplichtingen met specificatie

Functies mogelijk gemaakt door Xero-gegevens

• KPI's op het dashboard: kasreserve (hoe lang uw huidige kasreserves meegaan bij uw huidige uitgavenpatroon), nettowinstmarge (welk percentage van de omzet u daadwerkelijk overhoudt), operationele kosten en totale schuld.
• Bedrijfsinzichten: KPI-kaarten voor nettowinst, brutomarge en nettowinstmarge, zodat u in één oogopslag uw winstgevendheid kunt zien.
• Kosteninzicht: volledige categorisatie van uitgaven en benchmarks die laten zien waar uw geld naartoe gaat en hoe uw uitgaven zich verhouden tot die van vergelijkbare bedrijven.
• Handleiding voor opnames door de eigenaar: helpt u te plannen hoeveel uw bedrijf u mogelijk kan uitbetalen, terwijl u een kasbuffer van drie maanden aanhoudt.
• Kasprognose: gebruikt uw werkelijke uitgaven- en inkomstengegevens om toekomstige kasreserves te schatten, zodat u vooruit kunt plannen.
• Bedrijfsrapporten: maandelijkse financiële gezondheid, kasstroomprognose, analyse van leveranciersuitgaven en handleiding voor opnames door de eigenaar, allemaal automatisch gegenereerd op basis van uw Xero-gegevens.
• Insight Rules: waarschuwingen voor krappe kasreserves, pieken in uitgaven, waarschuwingen voor de schuldratio en winstmargecontroles die u laten weten wanneer er iets uw aandacht vereist.

Nummbas Books

Als u Xero houdt naast Nummbas Books, stuurt Nummbas een samenvatting van elke uitbetaling als factuur naar Xero, gesplitst in verkopen, kosten, terugbetalingen en belasting. Een uitbetaling die over een maandeinde loopt, heeft een factuur voor elke maand. U kiest de rekeningen bij Nummbas Books > Te gebruiken rekeningen. Er wordt niets verzonden totdat u verzenden aanzet. Als u begint met verzenden, vraagt Xero u om Nummbas toe te staan facturen, creditnota’s en contacten te maken. Als u uw boekhouding in plaats daarvan naar Nummbas Books verhuist, leest Nummbas uw saldi, openstaande verkoop- en inkoopfacturen, klanten, leveranciers en maandtotalen uit Xero om ze over te halen.

Een verbinding beheren of repareren

Probleemoplossing

• Verbinding mislukt: Zorg ervoor dat u bent ingelogd met het juiste Xero-account. Als de verbinding mislukt, ga dan terug naar de pagina Integraties en probeer het opnieuw. Xero vereist soms dat u apps opnieuw autoriseert na een wachtwoordwijziging.
• Gegevens verschijnen niet na het verbinden: De eerste synchronisatie kan een paar minuten duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in uw Xero account. Controleer de integratiestatus op de pagina Integraties om te bevestigen dat de synchronisatie bezig is.
• Verouderde cijfers: Nummbas synchroniseert uw Xero-gegevens automatisch elke 4 uur. Controleer de tijd van de laatste synchronisatie en eventuele statusberichten op de pagina Integraties. Als u de import opnieuw moet opbouwen, raadpleeg dan Gegevens opnieuw importeren.
• Verkeerde organisatie gekoppeld: Als u tijdens de installatie de verkeerde Xero organisatie hebt geselecteerd, koppelt u de integratie los via de pagina Integraties en koppelt u deze opnieuw. De organisatiekiezer verschijnt dan weer, zodat u de juiste organisatie kunt selecteren.