Xero

连接Xero以导入您的损益表、资产负债表和详细的费用明细。

连接方式

OAuth：通过Xero的安全 OAuth 流程进行授权。

如何连接

1. 前往控制面板 > 集成
2. 点击Xero卡上的连接 Xero按钮。
3. 您将被重定向到Xero进行登录并授权Nummbas
4. 如果您有多个Xero组织，将会出现一个帐户选择器。选择您要连接的帐户。
5. 授权成功后，您将返回Nummbas，您的数据将开始同步。

同步内容

损益（90 天期间）

• 总收入
• 销售成本（COGS）
• 毛利润和毛利率
• 总支出及类别明细
• 净利润和净利润率

资产负债表

• 现金
• 应收账款
• 应付账款
• 总负债明细

由Xero数据驱动的功能

• 仪表盘关键绩效指标：现金储备（按当前资金消耗速度，现有现金可维持多久）、净利润率（实际保留的收入百分比）、运营成本和总债务
• 业务洞察：净收入、毛利率和净利率KPI卡片，让您一目了然地了解盈利能力。
• 费用智能分析：全面的费用分类和基准分析，让您了解资金流向以及您的支出与同类企业的对比情况。
• 业主提款指南：帮助您规划企业可能支付给您的金额，同时保持三个月的现金缓冲。
• 现金预测：利用您的实际支出和收入数据来估算未来的现金余额，以便您提前做好规划。
• 业务报告：包括月度财务状况报告、现金流预测、供应商支出分析和业主提款指南，所有报告均根据您的Xero数据自动生成。
• 洞察规则：现金储备预警、支出激增预警、负债比率警报和利润率检查，会在需要您注意时通知您。

Nummbas Books

如果您在使用 Nummbas Books 时继续使用 Xero，Nummbas 会将每笔结算款的汇总作为发票发送到 Xero，并拆分为销售额、手续费、退款和税费。跨越月末的结算款会为每个月各生成一张发票。您可以在Nummbas Books > 使用的科目中选择科目。在您开启发送之前，不会发送任何内容。开始发送时，Xero 会请您允许 Nummbas 创建发票、贷项通知单和联系人。如果您改为将账簿迁移到 Nummbas Books，Nummbas 会读取您在 Xero 中的余额、未付的发票和供应商账单、客户、供应商和月度合计，以便将其迁移过来。

管理或修复连接

故障排除

• 连接失败：请确保您使用的是正确的Xero帐户。如果连接失败，请返回“集成”页面重试。Xero Xero要求您在更改密码后重新授权应用程序。
• 连接后数据未显示：首次同步可能需要几分钟时间，具体取决于您的Xero帐户中的数据量。请在“集成”页面上查看集成状态，以确认同步正在进行中。
• 数据过时或陈旧Nummbas每 4 小时自动同步一次您的Xero数据。请在“集成”页面查看上次同步时间和任何状态消息。如果您需要重新导入数据，请参阅“重新导入数据”。
• 连接了错误的组织：如果在设置过程中选择了错误的Xero组织，请在“集成”页面断开集成，然后重新连接。组织选择器将再次出现，以便您可以选择正确的组织。