Membri del team
Invita i membri del team per dare loro accesso alla dashboard Nummbas. Il numero di membri del team dipende dal tuo piano.
Limiti del gruppo
| Piano | Membri del team |
|---|---|
| Starter | Fino a 2 persone (compreso il proprietario) |
| Growth | Fino a 5 persone (compreso il proprietario) |
| Scale | Illimitato |
Invitare un membro del team
- Vai su Impostazioni > Membri del team
- Fai clic su Invita membro
- Inserisci il loro indirizzo email e seleziona un ruolo (Amministratore, Membro o Contabile)
- Riceveranno un invito via email per unirsi alla tua organizzazione
Solo il proprietario dell'organizzazione e gli amministratori possono invitare nuovi membri del team.
Soci amministratori
L'elenco del team mostra tutti i membri attuali. Proprietari e amministratori possono:
- Cambiare i ruoli tra Amministratore, Membro e Contabile
- Rimuovere i membri per revocare il loro accesso all'organizzazione
L'elenco Inviti in sospeso mostra gli inviti che non sono stati ancora accettati. Revoca un invito da lì se la persona non dovrebbe più essere in grado di partecipare.
Il proprietario non può essere rimosso o retrocesso. C'è un solo proprietario per ogni organizzazione.
Ruoli
Nummbas ha quattro ruoli con diversi livelli di accesso:
- Proprietario - accesso completo a tutto, inclusi fatturazione, gestione del team, impostazioni dell'organizzazione ed eliminazione dell'account. Ogni organizzazione ha un solo proprietario. Solo il proprietario può gestire l'abbonamento ed eliminare l'organizzazione.
- Amministratore - accesso completo alle integrazioni, alla gestione del team, alle impostazioni dell'organizzazione e alla ricostruzione dei dati. Gli amministratori non possono accedere alla fatturazione né eliminare l'organizzazione.
- Membro: accesso alla dashboard, agli insight, ai report e a Nummbas-FO. Nel Centro gestione prodotti, i membri ricevono le consegne, contano le scorte, registrano rettifiche e trasferimenti e registrano gli assemblaggi. I membri possono vedere Nummbas Books, ma non possono registrarvi nulla. I membri non possono gestire la fatturazione, le integrazioni, il team o le impostazioni dell’organizzazione.
- Contabile: accesso solo a Nummbas Books. I contabili possono registrare transazioni, riconciliare, chiudere i mesi e riaprire i mesi chiusi. Non possono modificare le impostazioni di Nummbas Books né vedere il resto della dashboard, il team o la fatturazione. Un contabile occupa un posto del team.
| Capacità | Proprietario | Amministratore | Membro | Contabile |
|---|---|---|---|---|
| Visualizza dashboard, approfondimenti, chat | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
| Vedere Nummbas Books e i suoi report | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Registrare transazioni e chiudere i mesi in Nummbas Books | SÌ | SÌ | NO | SÌ |
| Riaprire un mese chiuso in Nummbas Books | SÌ | NO | NO | SÌ |
| Configurare Nummbas Books e modificarne le impostazioni | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Ricevere consegne, contare le scorte, registrare rettifiche e assemblaggi | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
| Configurare scorte, fornitori, ordini d’acquisto e punti di riordino | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Gestisci le integrazioni | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Gestire i membri del team | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Modifica le impostazioni dell'organizzazione | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Ricostruisci i dati sincronizzati | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Gestisci fatturazione e abbonamento | SÌ | NO | NO | NO |
| Elimina l'organizzazione | SÌ | NO | NO | NO |
| Trasferimento di proprietà | SÌ | NO | NO | NO |
Trasferimento di proprietà
Il proprietario può trasferire la proprietà a qualsiasi altro amministratore o membro dell’organizzazione. Un contabile non può diventare proprietario. Cambia prima il suo ruolo in Amministratore o Membro.
- Vai su Impostazioni > Membri del team
- Fai clic su Trasferisci proprietà
- Seleziona il membro del team che diventerà il nuovo proprietario
- Conferma con la tua password
Dopo il trasferimento, il precedente proprietario diventa amministratore e il membro selezionato diventa il nuovo proprietario.
Il trasferimento di proprietà è immediato e conferisce al nuovo proprietario il pieno controllo sulla fatturazione e sulla cancellazione dell'account. Assicurati di fidarti della persona a cui stai effettuando il trasferimento.
Preferenze di notifica
Proprietari, amministratori e membri gestiscono le proprie notifiche in Impostazioni > Notifiche. Scegli Riepilogo finanziario giornaliero, Riepilogo email settimanale, Avvisi sulle integrazioni, Promemoria delle azioni, e Consigli sul prodotto e traguardi. Riepilogo finanziario giornaliero, Avvisi sulle integrazioni e Promemoria delle azioni possono arrivare via email, nell’app mobile o in entrambi i modi.