Teamleden
Nodig teamleden uit om hen toegang te geven tot uw Nummbas dashboard. Het aantal teamleden is afhankelijk van uw abonnement.
Teamlimieten
| Abonnement | Teamleden |
|---|---|
| Starter | Maximaal 2 personen (inclusief eigenaar) |
| Growth | Maximaal 5 personen (inclusief eigenaar) |
| Scale | Onbeperkt |
Een teamlid uitnodigen
- Ga naar Instellingen > Teamleden
- Klik op 'Lid uitnodigen'.
- Voer hun e-mailadres in en selecteer een rol (Beheerder, Lid of Accountant).
- Zij ontvangen een e-mailuitnodiging om lid te worden van uw organisatie.
Alleen de eigenaar en beheerders van de organisatie kunnen nieuwe teamleden uitnodigen.
Beherende leden
De teamlijst toont alle huidige leden. Eigenaren en beheerders kunnen:
- Rollen wijzigen tussen Beheerder, Lid en Accountant
- Leden verwijderen om hun toegang tot de organisatie te ontzeggen.
De lijst met openstaande uitnodigingen toont uitnodigingen die nog niet zijn geaccepteerd. Trek een uitnodiging in als de betreffende persoon niet langer mag deelnemen.
De eigenaar kan niet worden ontslagen of gedegradeerd. Er is precies één eigenaar per organisatie.
Rollen
Nummbas heeft vier rollen met verschillende toegangsniveaus:
- Eigenaar - volledige toegang tot alles, inclusief facturering, teambeheer, organisatie-instellingen en het verwijderen van accounts. Elke organisatie heeft precies één eigenaar. Alleen de eigenaar kan het abonnement beheren en de organisatie verwijderen.
- Beheerder - volledige toegang tot integraties, teambeheer, organisatie-instellingen en het herstellen van gegevens. Beheerders hebben geen toegang tot facturering en kunnen de organisatie niet verwijderen.
- Lid: toegang tot het dashboard, inzichten, rapporten en Nummbas-FO. In het Productcentrum ontvangen leden leveringen, tellen ze voorraad, leggen ze aanpassingen en verplaatsingen vast en leggen ze assemblages vast. Leden kunnen Nummbas Books bekijken, maar er niets in boeken. Leden kunnen geen facturering, integraties, team- of organisatie-instellingen beheren.
- Accountant: alleen toegang tot Nummbas Books. Accountants kunnen transacties boeken, afstemmen, maanden afsluiten en afgesloten maanden heropenen. Ze kunnen de instellingen van Nummbas Books niet wijzigen en zien de rest van het dashboard, het team en de facturering niet. Een accountant gebruikt één teamplaats.
| Vermogen | Eigenaar | Beheerder | Lid | Accountant |
|---|---|---|---|---|
| Bekijk dashboards, inzichten en chat. | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Nummbas Books en de rapporten bekijken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Transacties boeken en maanden afsluiten in Nummbas Books | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Een afgesloten maand heropenen in Nummbas Books | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Nummbas Books instellen en de instellingen wijzigen | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Leveringen ontvangen, voorraad tellen, aanpassingen en assemblages vastleggen | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Voorraad, leveranciers, inkooporders en bestelpunten instellen | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Integraties beheren | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Teamleden aansturen | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Organisatie-instellingen bewerken | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Herstel de gesynchroniseerde gegevens | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Beheer facturering en abonnementen | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Organisatie verwijderen | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Eigendomsoverdracht | Ja | Nee | Nee | Nee |
Eigendomsoverdracht
De eigenaar kan het eigendom overdragen aan elke andere beheerder of elk ander lid van de organisatie. Een accountant kan geen eigenaar worden. Wijzig eerst de rol naar Beheerder of Lid.
- Ga naar Instellingen > Teamleden
- Klik op Eigendom overdragen
- Selecteer het teamlid dat de nieuwe eigenaar wordt.
- Bevestig met uw wachtwoord
Na de overdracht wordt de vorige eigenaar beheerder en het geselecteerde lid de nieuwe eigenaar.
De eigendomsoverdracht is direct en geeft de nieuwe eigenaar volledige controle over de facturering en het verwijderen van accounts. Zorg ervoor dat u de persoon aan wie u de eigendom overdraagt, vertrouwt.
Meldingsvoorkeuren
Eigenaren, beheerders en leden beheren hun meldingen bij Instellingen > Meldingen. Kies Dagelijks financieel overzicht, Wekelijkse e-mailsamenvatting, Integratiewaarschuwingen, Actieherinneringen, en Producttips en mijlpalen. Dagelijks financieel overzicht, Integratiewaarschuwingen en Actieherinneringen kunnen per e-mail, in de mobiele app of via beide binnenkomen.