E-Commerce-Steuerberater: Aufgaben, Kosten und wann Sie einen beauftragen sollten

Ein E-Commerce-Steuerberater ist ein Steuerberater oder CPA (Certified Public Accountant, ein in den USA zugelassener Wirtschaftsprüfer), der überwiegend für Onlinehändler arbeitet. Die Kernarbeit ist dieselbe wie bei jedem Unternehmen: eine korrekte Buchhaltung führen, Abschlüsse erstellen und Steuererklärungen abgeben. Anders sind die Daten. Auszahlungen von Shops und Marktplätzen kommen abzüglich Gebühren und Erstattungen an, Ware wird lange vor dem Verkauf bezahlt, und Umsatzsteuer kann in US-Bundesstaaten fällig werden, in denen Sie kein Büro haben.

Dieser Leitfaden erklärt, was ein E-Commerce-Steuerberater macht, wie sich die Rolle von Buchhalter und CPA unterscheidet, was er kostet und wie Sie mehr aus den bezahlten Stunden herausholen.

Was ein E-Commerce-Steuerberater macht

• Gleicht Auszahlungen ab. Eine Shopify-, Stripe- oder Amazon-Auszahlung ist eine einzige Gutschrift, in der Umsätze, Erstattungen, Gebühren und Steuern gemischt sind. Der Steuerberater zerlegt sie wieder in diese Teile und gleicht die Summe mit dem Bankkonto ab.
• Hält Lagerbestand und Wareneinsatz korrekt. Produktkosten, Fracht und Zoll gehören in die Anschaffungskosten des Bestands und fließen erst in den Wareneinsatz, wenn die Ware verkauft wird.
• Behält die Umsatzsteuer im Blick. US-Bundesstaaten können von Händlern aus anderen Bundesstaaten verlangen, Umsatzsteuer zu erheben, sobald die Umsätze eine Schwelle überschreiten, oft 100.000 $ im Jahr. Marktplätze wie Amazon und Etsy erheben sie in den meisten Bundesstaaten selbst für ihre eigenen Verkäufe, doch Verkäufe über Ihren eigenen Shop müssen Sie selbst melden.
• Schließt den Monat ab. Bank- und Kartenkonten werden abgestimmt, die Buchungen des Monats geprüft und der Zeitraum gesperrt, sodass sich die Berichte nicht mehr ändern.
• Erstellt Steuererklärungen und plant voraus. Einkommensteuererklärungen, Steuervorauszahlungen und die Wahl der Rechtsform.
• Erklärt die Zahlen. Ein guter E-Commerce-Steuerberater kann Ihnen sagen, warum die Marge gesunken ist oder wohin der Gewinn gegangen ist, nicht nur, wie hoch die Summen sind.

Buchhalter, Steuerberater oder CPA

Viele E-Commerce-Kanzleien bieten alle drei Leistungen zu einer Gebühr an. Vergleichen Sie bei Angeboten den abgedeckten Leistungsumfang, nicht die Berufsbezeichnung.

Was ein E-Commerce-Steuerberater kostet

Laut demselben Leitfaden bestimmt die Zahl der Vertriebskanäle und Transaktionen den Preis stärker als der Umsatz. Weitere Faktoren, die ein Angebot verteuern:

• Mehrere Kanäle. Jeder Shop, jeder Marktplatz und jeder Zahlungsanbieter bringt eine weitere Auszahlung, die jeden Monat abgestimmt werden muss.
• Lagerbestand. Inventuren, Einstandskosten und Wareneinsatz kosten mehr Zeit als die Buchhaltung eines Dienstleisters.
• Umsatzsteuer in vielen Bundesstaaten. Jeder Bundesstaat mit Meldepflicht bringt monatliche oder vierteljährliche Arbeit.
• Bereinigung. Monate oder Jahre nicht abgestimmter Buchhaltung werden meist als eigenes Projekt abgerechnet, bevor die laufende Monatsarbeit beginnt.
• Steuererklärungen. Viele Monatspauschalen decken nur die Buchhaltung ab. Prüfen Sie, ob Einkommensteuererklärungen enthalten sind oder pro Erklärung abgerechnet werden.

Wie Sie weniger Stunden bezahlen

Den Großteil seiner monatlichen Zeit verbringt ein E-Commerce-Steuerberater damit, die Unterlagen prüfbereit zu machen: Auszahlungsberichte herunterladen, Gutschriften aufteilen und Belegen hinterherlaufen. Kommen die Unterlagen bereits prüfbereit an, zahlen Sie stattdessen für Prüfung und Beratung.

Laden Sie Ihren Steuerberater mit der Rolle Buchhalter zu Nummbas ein. Er kann Transaktionen buchen, Konten abstimmen, Monate abschließen und einen abgeschlossenen Monat wieder öffnen, und er sieht nur Nummbas Books, nicht Ihre Dashboards, Ihr Team oder Ihre Abrechnung. Ein Steuerberater belegt einen Teamplatz. Bevorzugt Ihr Steuerberater QuickBooks Online oder Xero, kann Nummbas jede Auszahlung stattdessen als Zusammenfassung dorthin senden.

Wann ein Onlineshop einen Steuerberater braucht

• Der Umsatz wächst, und ohne Tabelle kennen Sie Ihren Gewinn pro Monat nicht mehr.
• Sie verkaufen über mehr als einen Kanal oder haben Ware in mehreren Lagern.
• Ihre Umsätze liegen nahe an der Umsatzsteuerschwelle eines Bundesstaats oder schon darüber.
• Ein Kreditgeber, Investor oder Käufer hat Finanzberichte angefordert.
• Sie entscheiden zwischen einer LLC und einer S corporation oder planen Ihr eigenes Gehalt.
• Ihre Buchhaltung hängt mehr als zwei Monate hinterher.

Trifft noch nichts davon zu, können Sie Ihre Buchhaltung selbst in Nummbas Books führen und für die jährliche Steuererklärung einen CPA hinzuziehen. Die Bücher sind dann bereit, wenn Sie mehr Unterstützung brauchen.

Fragen vor der Beauftragung

1. Mit welchen Vertriebskanälen und Zahlungsanbietern arbeiten Sie bereits?
2. Wie gehen Sie mit Lagerbestand und Wareneinsatz um?
3. Verfolgen Sie die Umsatzsteuerschwellen je Bundesstaat, und wer reicht die Erklärungen ein?
4. Ist die Einkommensteuererklärung enthalten oder wird sie separat abgerechnet?
5. Was umfasst ein Monatsabschluss, und bis zu welchem Tag ist er fertig?
6. Können Sie gemeinsam mit uns in Nummbas Books arbeiten?

Häufige Fragen zum E-Commerce-Steuerberater

Brauche ich für meinen Onlineshop einen Steuerberater?

Nicht vom ersten Tag an. Viele Shopbetreiber führen ihre Buchhaltung anfangs selbst und bezahlen einen CPA für die jährliche Steuererklärung. Holen Sie einen Steuerberater hinzu, wenn Sie über mehrere Kanäle verkaufen, nennenswerten Lagerbestand halten, sich einer Umsatzsteuerschwelle nähern oder verlässliche Monatsberichte brauchen.

Was macht ein Shopify-Steuerberater?

Ein Shopify-Steuerberater teilt jede Shopify-Auszahlung in Umsätze, Erstattungen, Gebühren und Steuern auf, gleicht sie mit dem Bankeingang ab, hält Lagerbestand und Wareneinsatz aktuell und kümmert sich um Umsatz- und Einkommensteuer. Meist arbeitet er mit den Apps und Zahlungsanbietern, die Shopify-Shops nutzen.

Was kostet ein E-Commerce-Steuerberater?

Ein Finanzdienstleister für Onlinemarken beziffert die Kosten auf 500 $ bis 1.500 $ im Monat für Marken unter 1 Mio. $ Umsatz und auf 1.500 $ bis 4.000 $ im Monat bei 1 Mio. $ bis 5 Mio. $. Kanäle, Transaktionsvolumen, Lagerbestand und Umsatzsteuermeldungen bestimmen den Preis innerhalb dieser Spannen.

Ist ein CPA für ein E-Commerce-Unternehmen besser als ein Buchhalter?

Sie erledigen unterschiedliche Aufgaben. Ein Buchhalter hält die Bücher jeden Monat aktuell. Ein CPA ist berechtigt, Steuerunterlagen zu erstellen und zu unterzeichnen, und kann Sie gegenüber dem IRS vertreten. Die meisten wachsenden Shops brauchen eine monatliche Buchhaltung und zur Steuerzeit einen CPA.

Kann mein Steuerberater in Nummbas arbeiten?

Ja. Laden Sie ihn mit der Rolle Buchhalter ein, dann kann er in Nummbas Books Transaktionen buchen, Konten abstimmen und Monate abschließen, ohne Zugriff auf den Rest Ihres Nummbas-Kontos.